2025年8月4日封板复盘，收藏！！军工概念长城军工：中兵系+汽车零部件恒宇信通

2025年8月4日封板复盘，收藏！！

军工概念

长城军工：中兵系+汽车零部件

恒宇信通：军工+低空经济

航天电子：军工+新能源

长城电工：军工+核电开关

爱乐达：军工+国产大飞机

国机精工：军工+机器人轴承

利君股份：军工+工业机器人

能科科技：AI军事+合作华为

科思科技：军工+无人装备

天箭科技：军工+军用电子

天箭科技：军工+第三代半导体

力鼎光电：无人机+机器视觉

建设工业：中兵系+机器狗

山东伟大：军工+机器人

机器人

中马传动：机器人+汽车齿轮

东杰智能：机器人+实控人变更

日盈电子：电子皮肤+特斯拉

大博医疗：手术机器人+骨科材料

夏夏精密：人形机器人+齿轮

浙江荣泰：人形机器人+收购丝杠

五洲新春：机器人轴承+合作特斯拉

天奇股份：人形机器人+比亚迪

福日电子：大疆扫地机器人+福建国资

医药

福元医药：创新药+仿制药

万泽股份：创新药+军工

诚意药业：流感药+生物制药

京新药业：回购+创新药

联环药业：创新药+医美

翰宇药业：创新药+司美格鲁肽

海晨药业：创新药+固态电池

西藏药业：创新药+生物制药

AI硬件

东芯股份：国产GPU+存储芯片

江南新材：PCB+次新

隆扬电子：GB300+供货苹果

顺那股份：数据中心+核电变压器

江海股份：人形机器人+浙江国资

其他

山河智能：盾构机+机器人

文科股份：佛山国资+重组

利德曼：收购+体外诊断

胜通能源：LNG+海外业务

倍加洁：三胎+口腔

首板预期差：山东威达 福日电子 江海股份（打首板要会看分时，7日线是防守线）

策略

1.市场没有形成三只乌鸦。成交量中规中矩。五穷六绝七翻身。8月份市场的预期放低一点

就不要动不动就梭哈了。8月份整体的策略是打野策略。也就是吃了一嘴记得擦嘴。

不要眼高手低，天天到嘴里的都飞了。A股是一个很神奇的地方。只要你还在牌桌上，那么

总会找到自己的一亩三分地。AI硬件，机器人，医药，反内卷，水电仍是当下市场博弈的

线路。水电线路目前只能看前排的套利机会，后排的属性回越来越弱，直到回归正常属性。

前期拉上天的硬件线路不回踩就不要硬上，走趋势的一般回踩才是机会。走趋势的不能加速

一旦加速，容易自挂东南枝。

2.今日两市成交额TOP10：西藏天路，中际旭创，宁德时代，胜宏科技，新易盛，药明康德

,北方稀土，东芯股份，江淮汽车，东方财富。今日前十没有破百亿成交，市场在老的题材里面

反复博弈，镰刀互砍。今日两市梯队大全：4板：胜通能源 3板：倍加洁，文科股份，利德曼

2板：中马传动，东杰智能，万泽股份 反包板：东芯股份，江南新材，长城军工。

3.消息面

①美股AI应用软件股盘前走高 Palantir涨超2%，美股七姐妹的业绩和新产品有望催生

一波新的人工智能浪潮，所以低位的人工智能就别折腾了，等待轮动。

②小马智行启动上海浦东自动驾驶出行服务，自动驾概念中线留意一下，后面可能会

结合特斯拉的自动驾驶发酵。

③固态电池概念持续走强 上海洗霸涨停创历史新高，固态电池之前的逻辑跟大家讲过了

一个是续航。1500公里。一个是固态电池的安全性。也就是电池的密度。固态电池的逻辑

跟超短不一样，有点像21年发酵锂电池和光伏一样。五年后的量产，市场现在博弈的是

这五年技术的更迭进步。

④芯片股震荡走强 华虹公司涨超7%创历史新高，半导体要做T，不追高，不硬抗。基本问题

都不大。科技线要么你会挖逻辑，要么你找唯一属性。要么不玩。无他。