【中信电子】美国升级AI及半导体限制，国产先进制程持续受益！ 美国今晚发布AI

【中信电子】美国升级AI及半导体限制，国产先进制程持续受益！ 美国今晚发布AI行动计划，主要是推动美国国内AI和半导体的发展，其中涉及对中国的半导体限制的核心内容包括： 1、加强Al计算出口管制的执行，用芯片位置追踪，全⾯覆盖可能发⽣芯⽚转移的所有国家和地区，确保AI计算芯片不会流向受关注的国家。 2、填补对半导体制造出口管制的漏洞，加强对半导体制造设备的管制，同时对半导体子系统（模组、部件等）也进行管制。 3、对半导体敏感技术实施最严厉的出口管制，同时对盟友使用外国直接产品规则或次级关税限制，推动国际间更⾼程度的协调⼀致。 综合来看，美国此次半导体限制进一步明确在AI算力芯片和半导体制造上，扶持美国本土企业，掌握更强的国际话语权，试图限制中国的AI和半导体的发展。 对于国内来说，核心“卡脖子”环节依然是半导体制造，制造的限制依然是半导体设备（本次明确新增零部件），因此AI算力芯片依赖的国产先进制程链持续受益！坚定推荐: 1⃣先进制程“旗手”中芯国际（唯一可量产，技术领先优势明确）。 2⃣半导体设备“卡脖子”环节突破“链长: 北方华创（先进扩产覆盖度高，持续受益），中微公司、拓荆科技（先进存储国产化突破核心标的，扩产弹性强），京仪装备（绑定头部先进大客户，真空泵零部件加速突破），中科飞测（美系量检测设备国产替代供应商）。 3⃣关键设备零部件供应商: