[庆祝][庆祝]【国泰海通策略｜十大主题】中国股市十大投资主题展望：主题开路作先锋，看好中国“转型牛” 贴现率下降不仅是中国股市上升的关键动力，也为主题投资创造有利土壤。聚焦新兴科技产业新周期，掘金传统产业供需新格局。 [烟花][烟花]【前沿技术篇】 ✨1）AI与具身智能：看好具备资本开支与用户入口优势的互联网大厂和受益算力需求提升的AIDC；看好具备量产能力的整机制造商和关键零部件。 ✨2）生物经济与脑机接口：看好生物基材料/生物燃料/酶制剂和脑电采集与分析设备。 ✨3）6G通信：看好上游材料/通信设备/软件等全产业链升级。 [烟花][烟花]【先进制造篇】 ✨4）低空经济与商业航天：看好低空飞行器整机制造和核心零部件/空管系统/低空交通规划/通航运营；卫星制造/发射服务/雷达通信等。 ✨5）海洋经济：看好海上风电/油气开采/通信电力基础设施建设，海工装备/深海探测装备。 ✨6）自主可控：看好半导体设备/材料龙头，华为昇腾等国产算力产业链。 ✨7）智能驾驶：看好智驾芯片和摄像头/激光雷达/线控底盘等核心零部件。 [烟花][烟花]【格局改善篇】 ✨8）品牌新消费：看好国牌美妆/IP潮玩/宠物经济等新兴消费，以及育儿/养老等服务消费方向。 ✨9）涨价周期品：看好供需格局有望持续改善的有色/化工/建材/钢铁/煤炭。 ✨10）区域经济：看好受益西部基建发力的能源电力开发/交运/建材；受益海南封关的免税/航运/旅游。
