25年的PCB就是23年的光模块，24年的铜缆，二代玻纤布升级Q布就是400g光

25年的PCB就是23年的光模块，24年的铜缆，二代玻纤布升级Q布就是400g光模块升级800g的突破性时刻！ 菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创，平安电工相当于领先一代的硅光技术佳仕光子。 平安主业新能源云母（宁德新高，新能源产业链高景气对云母同样是利好），这里浙江荣泰也是云母龙头，但现在新能源故事不够，凭借副业机器人升天。 客户：送样斗山、台光。2025年二季度和斗山建立了战略合作，斗山验证评价高，台光也想重新夺回nv市占率（靠rubin，所以赌Q布）开始对接公司。 设备：公司织布机年底新增100台（日本丰田，去年订的），按照1个月4000m速度算，对应年化480万m产能。 明年年化产能480万m*300元asp*30%净利率*30x pe =120亿市值，现在90亿市值有一大半是主业给的。 机构测算Q布2030年300亿市场空间*10%份额*30%净利率=9亿利润，现在一季度2000+w，一年2亿5左右利润，还差三四倍。