重申：无可争议的主线-AI 🌟全球AI算力军备竞赛进入深水区。1️⃣xAI

重申：无可争议的主线-AI 🌟全球AI算力军备竞赛进入深水区 。1️⃣xAI 200亿美元，30万卡规模数据中心投入训练Grok模型； 2️⃣OpenAI+微软（主导星际之门计划），1000亿美元（25年），未来29年整体5000亿； 3️⃣Google，750亿美元； 4️⃣亚马逊，1000亿美元； 5️⃣Meta，700亿美元； 6️⃣苹果，约200亿美元...... 北美科技巨头2025年合计资本开支市场一致预期约 3,200–3,400亿美元，人民币2万4千亿左右。 🌟国内科技巨头25年AI预算（公开资料） 1️⃣阿里巴巴 1300亿 2️⃣字节跳动 1600亿 3️⃣腾讯 1070亿 4️⃣百度 200–250亿 5️⃣华为（云）300–400亿 6️⃣美团 80–100亿 7️⃣快手 50–70亿 国内大厂 2025 年 AI CAPEX 总和有望突破 4,500 亿元，和北美2万4千亿仍有差距。 其他： 欧洲 2025 年：≈ 540–650 亿美元（政府+产业+私募） 中东 2025 年：≈ 340–360 亿美元（主权基金+外资 JV） 另一边，是美股AI的全面新高。英伟达/博通/安费诺/台积电/台光（覆铜板）均历史新高。 真金白银的投入，切切实实的新高。不是说市场只有这一条线，但社长认为这就是最强的一条线。 下半年北美AI将再度加速，月底chat-5发布；7月10日，xAI发布Grok4，在所有学科上的表现优于博士水平；前不久Kimi K2发布 ，被自然杂志誉为中国AI模型“又一个DeepSeek时刻”，而真正的deepseekR2即将发布..... 核心关注新的变量环节，电子布，超级电容，硅光。