反内卷方向,昨天受消息刺激冲高回落,方向并没有结束,重点看光伏、钢铁和锂电池方向

厦禾路股添乐 2025-07-18 08:08:33

反内卷方向,昨天受消息刺激冲高回落,方向并没有结束,重点看光伏、钢铁和锂电池方向。从逻辑上来看,最近多晶硅和碳酸锂期货一直单边上行,已经出现比较强的反转预期。光伏这边,上游的涨价已经开始向下游顺延,说明涨价逻辑理顺,对行业而言有基本面反转的逻辑,锂矿也是有涨价预期在。另外,钢铁的内卷治理或已箭在弦上,在7月底会议的加持下,钢铁供给侧改革有望取得类似于光伏的成果。这个方向还将反复活跃,所以看好的继续去关注。

其他方向,半导体芯片这边,作为科技股这边硬科技的代表,还处于低位,走的相当的弱势,不过昨天RISC-V的消息,看看能不能短期驱动半导体走一波。稳定币方向,算是相对持久的题材了,前排龙头还在不断上攻高度,但从昨天的整体反馈来看,也逐渐疲软。还有就是核聚变、稀土都是潜在轮动方向,老方向就多看前排抱团的~!

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