【浙商科创&海外策略王杨】木头姐最新专访要点提炼 近日木头姐携方舟投资首席未来学家Brett Winton有场专访,对AI的理解有些观点有预期差,我们将要点提炼如下。 1、关于AI模型的理解,提供了一个新视角 他们认为,AI模型本质上就是新的操作系统。类似于,从桌面电脑到移动设备的过渡,对应,从IBM到微软;从鼠标到多点触控屏的转变,对应,从微软到苹果。当前,我们正从多点触控过渡到自然语言输入。 他们预计,AI软件可能会有两到三家公司脱颖而出,他们投资了xAI、OpenAI和Anthropic。目前苹果的AI布局看起来较为薄弱,苹果面临的困难在于必须重新构建操作系统,要想真正适应这一变革需要从头开始。 2、关于特斯拉的理解,提供了一个新视角 未来不同的技术将发生融合,AI将成为融合的核心。对AI而言,真正的竞争优势就是专有数据。 为什么是特斯拉呢?一方面,马斯克是那个能够看到各类技术融合的人;另一方面,目前是技术过渡期,垂直整合是主导策略,马斯克是那个能够掌握方法的人。 用上述视角再来分析马斯克的布局,特斯拉具有自动驾驶出租车和机器人数据,Neuralink具有多组学数据,X平台、SpaceX也各自具备专有数据。 3、关于成本预测,提供了一个新视角 那就是莱特定律,也即,每当生产量翻倍,生产成本就会按固定百分比下降。以锂电池为例,如果根据摩尔定律,电池似乎是一个成熟技术,成本下降缓慢,但根据莱特定律,随着特斯拉等大规模电动车型的推出,对电池的需求急剧增长,从而推动了成本的下降。 木头姐给出了一组数据,电动汽车,每当电池生产翻倍一次,成本就会下降28%;工业机器人,这一比例是50%;DNA短读序列,下降40%。在AI领域,硬件与软件的结合也使得成本下降达到48%。此外,AI领域的训练成本每年下降70%,推理成本的下降幅度甚至可能达到98%。 4、对自动驾驶出租车的理解 成本视角,如果在美国买一辆新车,实际上是买了行驶里程套餐,价格是每英里1美元或更多。而特斯拉的自动驾驶出租车服务,可以在每英里不到50美分的价格下提供服务。 此外,自动驾驶出租车的意义不仅仅在于节省时间和不需要司机,它还能拯救数以万计的生命。 5、其他要点 他们预计,未来5到10年内,自动驾驶出租车的全球市场将达到8到10万亿美元,其中约一半的市场份额将由网络提供商(如特斯拉或Waymo)占据。至于人形机器人市场,其潜力更为庞大,预计将在未来5到15年内实现突破,市场规模可达26万亿美元。 此外,木头姐非常看好AI医疗,她预计未来5到10年内,发现新药并推向市场的时间将大幅缩短,可能会减半。每个人的基因组中大约包含35到40万亿个细胞,而“单细胞测序”技术的出现正在极大地改变对疾病的诊断和治疗方式。 数据来源:腾讯科技;风险提示:观点摘录专访,不代表投资建议。
【浙商科创&海外策略王杨】木头姐最新专访要点提炼 近日木头姐携方舟投资首席未来
丹萱谈生活文化
2025-07-10 08:41:54
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