2025年7月9日封板复盘
金时科技：合作蚂蚁+超级电容
信雅达：数字货币+跨境支付
大智慧：收购重组+AI金融
华媒控股：数字货币+广告策划
通达海：数字人民币+华为升腾
跨境通：跨境电商+重组
南华期货：香港牌照+证券
天融信：数字货币+网络安全
光伏
花光环能：光伏+热电厂
亿晶光电：电池+光伏组件
拓日新能：光伏+光伏出口
美丽神态：光伏+水利
赫美集团：光伏+收购资产
高温电力
华银电力：绿色电力+光伏
新中港：热电联产+虚拟电厂
新能泰山：电力电缆+资产注入
桂冠电力：电力+光伏
机器人
日发精机：人形机器人呢+工业母机
大丰实业：谷子经济+虚拟现实
长华集团：丝杠+合作智元
豪森智能：合作机器人+汽车零部件
其他
科陆电子：固态变压器+充电桩
新特电气：固态变压器+储能
四方新材：混凝土+重庆几件
渝开发：房地产+国资
新城市：改造+水利
金安国纪：覆铜板+中成药
巨力索具：军工+海工装备
长春一东：中兵系+传感器
九芝堂：干细胞+海洋医药
国投中鲁：收购+苹果汁
森林包装：包装生产+热电联产
精艺股份：铜加工+家用电器
朗迪集团：间接投资+收购股权
欢瑞世纪：短剧+旅游
板预期差：天融信 桂冠电力 跨境通（打首板要会看分时，7日线是防守线）
策略
1.今天两个事情。上证突破3500，虽然回落。但是代表这个位置资金开始考虑做多。
散户到了这个位置，看高不追高。另一个事情。银行为代表的四大天王继续新高。
存在即合理，银行板块一度被称为中国版本的纳斯达克。今天市场题材主要还是围绕
大金融，光伏，电力，机器人，反内卷的线路如果不会玩的，那就ETF博弈套利，因为
你不知道接下来到底是谁吃了谁。市场今天1.5万亿成家量，如果能够一直维持1.5万亿以上
那么就有望走出新行情。1.5万亿是分水岭。稳定币，军军，AI硬件设备都是接下来会
反复发酵的线，只能水下捞。
2.今日两市成交额TOP10：宁德时代，东方财富，中油资本，工业富联，恒瑞医药，紫金矿业，
中际旭创，胜宏科技，东山精密，新易盛。宁王今日港股创新新高，A股这边带动了一下
剩下的基本都是英伟达线路在前十。今日两市梯队大全：5板：金安国纪，森林包装，华银电力
4板：新中港 3板：国投中鲁，四方新材，金时科技 2板：拓日新能，金岭矿业，朗迪集团
反包板：信雅达 梯队齐全，高标集中在电力还有AI硬件。
3.半导体概念已经给你们整理好了，收藏号温故而知新。
4.消息面
①硅业分会：本周多晶硅n型复投料成交均价环比上涨6.92%，反内卷效果还是有的
之前我们的光伏全靠自己这边自己打自己，拿自己的补贴卖到全世界。然后卷死自己。
有时候，疯狂内卷并非好的事情。
②TD Cowen将Meta Platforms目标股价由700美元上调至800美元，纳斯达克指数
一路向北的核心原因就是靠七姐妹不断反复发酵，整理那边的科技市盈率在30左右。
但是人家回购起来是真的不含糊，能够对比的就只有企鹅的回购力度了。
③两部门：开展航天器在轨运行、卫星遥感与通信、空间探测、商用飞机智能制造、低空航空器等关键共性计量技术研究
两部门：开展毫米波、高精度超大力值测量装置等高端计量仪器关键共性计量技术研究
两部门：推动建立人工智能风险等级测试评估体系 完善人工智能产业计量测试基础保障体系
市场的预期在哪，你们的跟随动作就要跟上，不预判，做跟随。
