看到一篇有关永安药业非常不错的文章，个中真伪和预判，各位看官自行甄别！1、从毕

看到一篇有关永安药业非常不错的文章，个中真伪和预判，各位看官自行甄别！

1、从毕业就在永安一线搞生产运营，一晃十几年过去了，也是逐渐成为了一名基层领导者。 作为长期在一线参与生产运营的员工，我可以很负责任地告诉大家，公司上半年的经营状况超出预期，中报数据大概率会给市场带来惊喜。

2、 首先，从核心业务来看，牛磺酸市场正在经历一场深刻的供需变革。欧洲最大厂商赢创的停产检修叠加国内环保政策影响，全球牛磺酸行业开工率骤降至65%，直接导致食品级牛磺酸单月跳涨28%至3万元/吨，医药级更是突破5.4万元/吨，创十年新高。作为全球牛磺酸产能占比超50%的龙头企业，公司正充分享受这波涨价红利。更关键的是，我们持有6.8万吨低价库存（成本仅18元/千克），当前售价已涨至42元/千克，这部分库存重估带来的利润将在中报逐步释放，仅牛磺酸业务中报净利润就可能突破5亿元，同比增幅或达数百倍。

2、 其次，新投产的4万吨牛磺酸食品添加剂项目进展顺利，预计Q4正式投产，届时总产能将达10万吨/年，全球市占率提升至60%。这不仅巩固了我们的定价权，更打开了长期增长空间。值得一提的是，公司独创的“环氧乙烷法”生产工艺成本较传统工艺低30%，技术壁垒形成5-7年竞争真空，竞争对手难以短期突破。

3、再看消费端转型，公司推出的“易加能”牛磺酸泡腾颗粒已成为现象级产品。自4月规模上市以来，首月即登顶抖音商城功能性饮料榜单，拼多多销量突破500万份，单日抖音销量达2000单。线下渠道方面，我们已在部分连锁药房铺货，并计划覆盖10万家终端，包括便利店、加油站等场景。一季度该业务营收贡献超2600万元，占总营收15%，预计中报占比将进一步提升至20%以上。

4、更令人期待的是，液体/罐装产品正在研发中，未来将形成更完整的产品线。 财务层面，公司一季度虽然因牛磺酸价格处于周期底部出现短期亏损，但随着5月价格触底反弹，二季度盈利已显著改善。叠加易加能等新业务放量，中报净利润有望实现爆发式增长。机构预测，若牛磺酸价格Q3继续上涨至8万元/吨，全年净利润或达18-25亿元，对应PE仅8-10倍，估值修复空间巨大。 技术面上，公司股价上半年涨幅达234%，位列十大牛股第十。近期虽有波动，但主力资金持续流入迹象明显。从周线看，股价正处于突破前高的关键位置，一旦放量突破，有望开启新一轮主升浪。

5、 当然，我们也清醒认识到当前面临的挑战，包括董事长被留置事件的后续影响、美国FDA政策变化等。但公司管理层已采取积极措施稳定运营，核心业务并未受到实质影响。 最后想强调的是，作为长期奋战在一线的员工，我们比任何人都清楚公司的真实价值。当市场还在纠结短期波动时，我们看到的是牛磺酸量价齐升的确定性、消费转型的战略机遇以及千亿健康产业的广阔前景。中报披露在即，相信市场会重新审视这家隐形冠军的真正价值。建议大家珍惜底部筹码，与公司共同见证从周期股到消费成长股的估值重构！