市场段子汇总 0116
1、东方国信：东方国信董事长管连平一行到访新区并就项目电力配套及规划建设相关事宜座谈交流，市政府党组成员、一级巡视员，和林格尔新区管委会主任朱建国参加座谈。 事件驱动：火山引擎算力中心项目在和林格尔新区成功落地。（帮字节代建和运营和林格尔AIDC智能算力中心项目才100多亿，市场传闻，注意风险）
2、蓝黛科技：通过子公司间接送样100-200套样机关节项目，24年利润1.5e，获日资客户新项目，对应 3-4e增量年化收入。 事件驱动：2025年1月17日，具身智能机器人技术创新论坛暨2024年度重庆市机器人学会及团标工作组年会即将召开。
3、中信国安：旗下北京鸿联九五正宗小红书审核服务商，已与客服已经核实。（市场传闻，注意风险）
4、思泉新材：业内为数不多能提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。主营业务包括VC均热板、人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等导热材料产品。 事件驱动：苹果将在iPhone 17系列中增加散热器件，新机型将有产品搭载VC均热板散热。
5、法本信息：通过招聘平台发布的“信息安全审核”职位，职位描述有小红书平台风险监控/舆情分析。
6、视觉中国：剪映软件已嵌入视觉中国的素材区，用户可以通过剪映使用视觉中国模块进行付费使用，调用视觉中国提供的图片、视频和音乐等可销售素材，与字节跳动生态合作紧密，间接服务于即梦AI。
7、国脉文化：参股GPU公司沐曦集成。 事件驱动：沐曦集成启动IPO辅导。
8、鸿泉物联：公司是国内T-box领域龙头，乘用车领域进入小鹏，广汽，长安等供应序列，不断放量。有望复制慧翰股份的500%倍涨幅。同时公司的两轮车T-BOX已经和雅迪，小牛，九号，爱玛战略合作。此次两轮车和ECALL或成行业爆发契机。（鑫多多/红姐吹票）
9、索菱股份：公司T-box业务持续增长，内嵌ECALL功能平台。
10、光庭信息：从第一代T-Box平台升级到第二代T-Box平台的过程中，光庭公司已成功俄罗斯、欧盟、EV国标等国际、国内认证，建立了ECALI和GB/T32960 标准组件。
11、东田微：公司目前每年约有6000万片法拉第旋转片（小片）备货，客户覆盖国内基本所有光模块企业。法拉第如果涨价1元有望增厚6000万元利润。目前40亿元市值，建议重点关注。 事件驱动：法拉第旋转片供不应求，订单排到2025年下半年。
12、火星人：参股投资机器人公司星动纪元。 事件驱动：阿里巴巴等入股星动纪元，后者为人形机器人研发商。
13、信质集团 ：公司合资成立公司布局机器人关节，已获得星动纪元关节总成定点。
14、省广集团：川普让TikTok在美国继续运营，周受资将以嘉宾身出席就职典礼。
15、罗博特科：英伟达或于3月推出CPO交换机新品。
16、红星发展：公司是国内碳酸锶龙头企业（3万吨），碳酸锶行业总产能16万吨，河北辛集化工4万吨产能（占行业产能25%），碳酸锶龙头企业之一的河北辛集化工面临破产重整，会导致整个行业供不应求。碳酸锶供给端收缩预期接近于TMA的情况，价格有望大幅上涨。
17、恒立液压：1） 机器人丝杠及模组：12月给特斯拉送了机器人丝杠和腿部线性模组，最近又加送了20 根腿部线性模组；预计 2月会增加上肢线性模组送样，送样持续推进。人形机器人100w台，预计公司利润增厚22亿。（2）工业市场，公司预计25收入3e+（丝杠0.8e、导轨1e、电缸1e），节奏和规模符合预期。行业空间100亿，预计国产替代后可增厚公司利润10亿。（市场传闻，注意风险）
18、挖金客：子公司北京壹通佳悦科技有限公司，与小红书合作的业务主要是通过其开展新媒体类营销业务。
19、星光股份：美股量子科技大涨映射。
20、瀛通通讯：声学品牌FIIL推出的“首款具备实际应用功能的AI耳机-FIL GS Links"融入豆包AI。 事件驱动：FlIL GS Links Al耳机由知名声学ODM企业赢通通讯共同开发生产。
21、中石科技：供货新易盛+中际旭创+光迅科技800g-1.6t光模块散热，业绩炸裂，新开拓业务。
22、汇绿生态：子公司武汉钧恒科技800G光模块进入英伟达交换机产业链，实现兼容运行。
23、晶方科技：公司的TSV技术是光引擎垂直堆叠的关键工艺，我们看到TH4交换机中，EIC的TSV通孔深宽比约5:1，晶方的TSV技术可以满足要求。产业端，公司与下游客户积极合作，已有接近两年的技术开发历史，目前处于磨工艺的环节，在技术方案确定后，有望落地进入量产。
