业绩增长是当前防御性的主要方向，不过这里要也担忧的是月底美国首次辩论...
阿呆观点
2024-09-19 00:11:46
业绩增长是当前防御性的主要方向，
不过这里要也担忧的是月底美国首次辩论时，为了选战打的嘴炮可能会损害到出口向的预期，市场可能会因为辩论考虑降低后续出口的预期。
这个已经体现在一些未立案就先跌的出口向股票了
。但是大多数的公司结果一般都不影响中长期的走向
。我们花点时间可以找出来，之前影响之后的一些票子。
当前补库存周期是明牌，所以出口企业到底给到什么的预期，自己做定夺。
财政加杠杆的部分，这个我们可以从四大行的数据上看到。但是也会跌，但跌到一定程度，这个方向的抵抗还是很强的。因为这个是确定的。我们看到特高压还走出来超预期的走势。
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