隔夜美股三大指数全线收跌，但光通信、存储芯片、集成电路等都大涨，不过中概股都是回
隔夜美股三大指数全线收跌，但光通信、存储芯片、集成电路等都大涨，不过中概股都是回
添乐品商业的文章
隔夜美股三大指数全线收跌，但光通信、存储芯片、集成电路等都大涨，不过中概股都是回调的，人家是真科技，我们这，哎，昨天油一涨，中东一有摩擦又吓尿了~！
隔夜美股三大指数全线收跌，但光通信、存储芯片、集成电路等都大涨，不过中概股都是回调的，人家是真科技，我们这，哎，昨天油一涨，中东一有摩擦又吓尿了~！
下午A股突然下跌，主要原因就是中东局势升级，胡塞武装袭击沙特能源设施，油价继续往
下午A股突然下跌，主要原因就是中东局势升级，胡塞武装袭击沙特能源设施，油价继续往
农业悄悄变成全球再通胀的主线，利好催化不断。印尼棕榈油减产之后，泰国白糖又传出减产预期，厄尔尼诺的影响正在全球扩散，小麦等农产品期货开始走强，全球农产品大概率进入上行周期。 极端天气收紧全球供给，期货已经提前反应。粮价上涨还会传导，抬升通胀预期，甚至影响美联储利率。放到A股，行情
农业悄悄变成全球再通胀的主线，利好催化不断。印尼棕榈油减产之后，泰国白糖又传出减产预期，厄尔尼诺的影响正在全球扩散，小麦等农产品期货开始走强，全球农产品大概率进入上行周期。
极端天气收紧全球供给，期货已经提前反应。粮价上涨还会传导，抬升通胀预期，甚至影响美联储利率。放到A股，行情
华为这波憋了六年的大招终于放出来了！麒麟9050 Pro首发韬定律逻辑折叠技术，把芯片从平层直接改成复式，还加装了垂直互联电梯，信号传输更短更快。别人还在挤牙膏，华为直接把房子盖成了两层，这操作属实降维打击。Mate XT 2三折叠+全新麒麟，六年磨一剑，这剑一出来，高端手机市场又得重新洗牌了。看
华为这波憋了六年的大招终于放出来了！麒麟9050 Pro首发韬定律逻辑折叠技术，把芯片从平层直接改成复式，还加装了垂直互联电梯，信号传输更短更快。别人还在挤牙膏，华为直接把房子盖成了两层，这操作属实降维打击。Mate XT 2三折叠+全新麒麟，六年磨一剑，这剑一出来，高端手机市场又得重新洗牌了。看
昨天科技硬件爆发，但单根阳线未反转，切忌追高。AI应用延续强势，资金正向核心龙头集中。农业种业作为防御性方向，昨天也是同步走强，走出气质。大消费受双节长假预期刺激，适合潜伏，事件落地兑现。此外，数字货币和机器人也迎来修复。整体来看，当前市场轮动极快，适合逢低布局核心方向，不宜盲目追
昨天科技硬件爆发，但单根阳线未反转，切忌追高。AI应用延续强势，资金正向核心龙头集中。农业种业作为防御性方向，昨天也是同步走强，走出气质。大消费受双节长假预期刺激，适合潜伏，事件落地兑现。此外，数字货币和机器人也迎来修复。整体来看，当前市场轮动极快，适合逢低布局核心方向，不宜盲目追
CPO今天又回来，光模块集体大涨，易中天止跌反弹，仨票成交就462亿，资金认可度很高。催化也扎堆：高盛上调1.6T以上光模块出货预期，给中际225%上涨空间；9号深圳光博会开幕有CPO专场论坛；上周五美股光通信大涨也带了一波。更关键的是英伟达硅光交换机已全面量产，CPO从讲故事慢慢走向规模化商用~！
CPO今天又回来，光模块集体大涨，易中天止跌反弹，仨票成交就462亿，资金认可度很高。催化也扎堆：高盛上调1.6T以上光模块出货预期，给中际225%上涨空间；9号深圳光博会开幕有CPO专场论坛；上周五美股光通信大涨也带了一波。更关键的是英伟达硅光交换机已全面量产，CPO从讲故事慢慢走向规模化商用~！
当前A股硬科技反弹属于无量超跌修复，并非行情反转。市场整体持续缩量、缺乏增量资金，纯粹是存量博弈格局，无论科技还是其他板块，行情都以快速轮动为主，几乎没有持续性，因此不能仅凭单日反弹就认定科技牛市回归。 本次半导体、CPO光模块等硬科技上涨，主要是超跌修复叠加海外科技联动反弹的被动跟
当前A股硬科技反弹属于无量超跌修复，并非行情反转。市场整体持续缩量、缺乏增量资金，纯粹是存量博弈格局，无论科技还是其他板块，行情都以快速轮动为主，几乎没有持续性，因此不能仅凭单日反弹就认定科技牛市回归。
本次半导体、CPO光模块等硬科技上涨，主要是超跌修复叠加海外科技联动反弹的被动跟
液冷鱼塘里面就说过了，周末华为韬定律V2论文新增了散热章节，有券商直接解读成利空所有散热，再加上网传华为交换机用不了那么多液冷，把板块情绪砸了一波。但这纯属误读，论文反而承认3D堆叠后散热挑战更严峻，而且液冷本质是跟着海外英伟达产业链走的，跟华为链关系不大。所以这波就是情绪扰动，液冷
液冷鱼塘里面就说过了，周末华为韬定律V2论文新增了散热章节，有券商直接解读成利空所有散热，再加上网传华为交换机用不了那么多液冷，把板块情绪砸了一波。但这纯属误读，论文反而承认3D堆叠后散热挑战更严峻，而且液冷本质是跟着海外英伟达产业链走的，跟华为链关系不大。所以这波就是情绪扰动，液冷
AI硬件上周五我低吸的是存储芯片这边的一早赚5个多点，如果有低吸PCB各个方向或CPO这边的都多少有肉吃到，如果一早才低吸的明天不一定有肉吃了，除非你买到涨停或现在大涨7~8个点的~！
AI硬件上周五我低吸的是存储芯片这边的一早赚5个多点，如果有低吸PCB各个方向或CPO这边的都多少有肉吃到，如果一早才低吸的明天不一定有肉吃了，除非你买到涨停或现在大涨7~8个点的~！
半导体这边美股映射方向， 一早震荡后也多数拉起，加油~！
半导体这边美股映射方向， 一早震荡后也多数拉起，加油~！
防守板块大涨，农业、消费全大涨，那别的方向就不预期太高了，上周有低吸的见好就收即
防守板块大涨，农业、消费全大涨，那别的方向就不预期太高了，上周有低吸的见好就收即
外围大涨影响，三大指数又是出现高开，祖训又高高挂，能不能打破魔咒走出超预期，只能
外围大涨影响，三大指数又是出现高开，祖训又高高挂，能不能打破魔咒走出超预期，只能
上周五小仓买的是这俩个~！
上周五小仓买的是这俩个~！
上周五小仓买的是这俩个~！
上周五小仓买的是这俩个~！
周末中东局势又升级了。9月5号美军动手打击了3艘伊油轮，伊也没怂，反手袭击了多艘油轮和老美船只，双方算是正面杠上了。更狠的是，伊6号晚上宣布霍尔木兹海峡设为禁区，这可是全球石油运输的咽喉，一旦真封锁，油价铁定要跳。川普那边也放狠话，说可能很快打击伊的镐山核设施。两边都在加码，局势短期
周末中东局势又升级了。9月5号美军动手打击了3艘伊油轮，伊也没怂，反手袭击了多艘油轮和老美船只，双方算是正面杠上了。更狠的是，伊6号晚上宣布霍尔木兹海峡设为禁区，这可是全球石油运输的咽喉，一旦真封锁，油价铁定要跳。川普那边也放狠话，说可能很快打击伊的镐山核设施。两边都在加码，局势短期
上周五市场高开低走、科技板块放量破位大跌，投机情绪集体退潮，整体行情进入难做阶段。盘面呈现明显分化，猪肉、鸡肉、白酒等防守消费逆势抗跌，AI 营销、数字货币成为仅有的强势进攻方向。 本周核心观察重点是上述强弱板块的延续性，行情走向取决于周末消息发酵力度；上周策略中点的几个科技细分赛
上周五市场高开低走、科技板块放量破位大跌，投机情绪集体退潮，整体行情进入难做阶段。盘面呈现明显分化，猪肉、鸡肉、白酒等防守消费逆势抗跌，AI 营销、数字货币成为仅有的强势进攻方向。
本周核心观察重点是上述强弱板块的延续性，行情走向取决于周末消息发酵力度；上周策略中点的几个科技细分赛
A股想要放量，理论上需要IPO暂缓这类强力政策，但现实可能性不大，持续发大盘新股
A股想要放量，理论上需要IPO暂缓这类强力政策，但现实可能性不大，持续发大盘新股
A股想要放量，理论上需要IPO暂缓这类强力政策，但现实可能性不大，持续发大盘新股压制市场活力。 周末银行保险大额增资，两面看待，长期可以增强放贷能力，托底经济；但会摊薄股息，对吃分红的投资者不算好事。市场出现反差，美股靠英伟达，A股却是银行股创新高。 期待本周CPI数据降温，加息预期回落
A股想要放量，理论上需要IPO暂缓这类强力政策，但现实可能性不大，持续发大盘新股压制市场活力。
周末银行保险大额增资，两面看待，长期可以增强放贷能力，托底经济；但会摊薄股息，对吃分红的投资者不算好事。市场出现反差，美股靠英伟达，A股却是银行股创新高。
期待本周CPI数据降温，加息预期回落
美国8月非农数据大超预期，还同步修正了6、7月旧数据。按常理加息预期抬升美股科技应该下跌，但反而大涨。 美股科技反弹会对A股AI有情绪带动，但关键要看成交量；只反弹不放量，科技板块很难真正起来，所以，今天要看美股映射的那些方向，今天要记得祖训~！
美国8月非农数据大超预期，还同步修正了6、7月旧数据。按常理加息预期抬升美股科技应该下跌，但反而大涨。
美股科技反弹会对A股AI有情绪带动，但关键要看成交量；只反弹不放量，科技板块很难真正起来，所以，今天要看美股映射的那些方向，今天要记得祖训~！
作者信息
