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英伟达Ru­b­in引爆M9材料革命，PCB产业链千亿空间开启，核心标的梳理！1.电子布三剑客——中材科技、菲利华、宏和科技2.高端铜箔双巨头——铜冠铜箔、德福科技3.球形二氧化硅受益者——联瑞新材4.覆铜板（CCL）——生益科技5.PCB制造龙头——胜宏科技和沪电股份6.设备制造商——大族数控布局时机与标的选择——材料先行！从投资节奏看，上游材料环节将最先受益。Q布、HV­LP铜箔等关键材料已出现供需缺口，价格进入上升通道。优先布局技术壁垒高、竞争格局好的中材科技、菲利华等材料龙头。而中游制造环节需选择已通过认证并绑定头部客户的企业如生益科技、胜宏科技、沪电股份等！

1、黄仁勋称英伟达中国份额从95%降至0。（川润股份、寒武纪）2、美光计划退出中国服务器芯片市场，或加速存储芯片国产化。（德明利、深科技）3、安世半导体东莞工厂：原材料告急、已限制出货、员工将“上四休三”。（新洁能、扬杰科技、士兰微）4、9部门联合印发《关于促进住宿业高质量发展的指导意见》。（华天酒店、君亭酒店）5、谷歌最强模型Gemini3.0被曝10月22日登场。（万兴科技、鼎捷数智）6、10月17日召开国务院常务会议，听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报，部署拓展绿色贸易的有关举措，研究进一步做好粮食和农业生产工作，审议通过《生态环境监测条例（草案）》。（物流和农业）7、10月18日奇瑞汽车在2025奇瑞全球创新大会上展出全固态电池模组，续航里程将提升到1200-1300公里。（先导智能、灵鸽科技）8、财政部：自2025年11月1日起至2027年12月31日，对纳税人销售自产的利用海上风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。同时废止自2015年7月1日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。（海风续，陆风停）9、报告显示，截至2025年6月，我国生成式人工智能用户规模达5.15亿人。10、10月27日至30日，潘功胜、李云泽、吴清将出席2025金融街论坛并作主题演讲。（金融）

黄仁勋非常焦虑！称美国出口管制导致英伟达中国份额从95%降至0%！他说美国政府的政策让美国失去了大市场。“伤害中国的事情往往也可能伤害美国，甚至更严重”！他还说中国在AI领域实力强，有大量研究人员，对AI热情高，预计未来两三年中国人工智能市场规模达500亿美元。本来也是，中国市场活力、创新和发展速度都是独一无二的，就算没有英伟达，中国AI市场也会进步！

随着DeepSeek的强势登场，英伟达这家AI芯片巨头和其他AI相关个股也显示出衰落的迹象。今年迄今，英伟达股价已经下跌了5%以上，因为市场逐渐认识到人工智能计算的普及不会一帆风顺，也不会完全依赖于英伟达的技术。这种担忧波及...

个股方面，英伟达全年涨171.25%，领涨科技股“七姐妹”。综合外媒报道，标普500指数2023年、2024年累计上涨超53%，创下该指数1997年、1998年累计近66%涨幅以来的最高两年涨幅。大型科技股全线下跌，银行股多数上涨，能源股集体...