今天的市场，尤其是光模块，上演了逼空行情，市场全天高开高走，创业板指午后涨超3%。沪指涨0.46%，深成指涨1.32%，创业板指涨3.11%。算力硬件股大幅反弹，源杰科技、东山精密、光迅科技、剑桥科技等多股涨停，中际旭创、新易盛、天孚通信均涨超13%。

光模块的利好：消息称，微软及其他企业和行业组织一直在向特朗普政府施压，要求其叫停一项计划：禁止从中国进口一种用于人工智能数据中心的关键组件（光模块）。微软目前在美国有35个数据中心项目正在建设，另有134个处于规划阶段。美国科技游说组织信息技术产业委员会（ITI）执行副总裁兼总法律顾问约翰·米勒表示：“这项禁令真的可能让数据中心的建设陷入停滞，甚至可以说是彻底停下来。”

存储的利好：有消息称，部分头部企业已向渠道商口头告知企业级颗粒的涨价意向，提价函尚未正式下发，但渠道端的价格已经先动了起来。

AI大厂的利好：Anthropic的承销银行正在考虑将公司首次公开募股（IPO）的估值提高至1.5万亿美元甚至更高。这反映出投资者对这家Claude聊天机器人开发商的需求十分旺盛。此外，OpenAI第三季度营收首次达到100亿美元。