11月重点布局5大板块领域：一、AI算力/光模块1.新易盛：光模块龙头，海外算力客户占比高，行业需求长期有支撑，前期跌幅大；2.中际旭创：高速光模块核心标的，算力产业链核心一环，弹性比较大。二、人形机器人1.绿的谐波：谐波减速器龙头，机器人核心零部件，国产替代主线；2.拓普集团：布局机器人执行器，同时有汽车业务托底，业绩相对稳。三、创新药+器械1.恒瑞医药：创新药老牌龙头，管线丰富，经过长时间调整，估值处于低位；2.迈瑞医疗：医疗器械龙头，海内外市场布局，防御属性强。四、商业航天1.中国卫星：卫星制造核心标的，背靠央企，受益卫星互联网建设；2.航天电子：航天配套产品供应商，受益载人航天、商业航天催化。五、高股息央国企1.农业银行：大行代表，分红稳定，高股息，避险资金偏好；2.中国神华：能源高股息龙头，现金流扎实，分红持续性强。当下还是磨底行情，周末消息只是情绪催化，不要追高。优先等回调再考虑分批布局，做好止损规划。