明天大科技恐怕要走加速了？三星电机产能告急，AI服务器MLCC“一电容难求”……

17：48分【财闻】传来了一条重磅消息，股民恐怕都笑逐颜开了：

三星电机称，AI服务器MLCC需求明年将将会达到今年8倍左右，现在长期协议客户已增至约50家，三季度均价环比涨超10%，而且涨价还会持续下去。主要原因是产能扩产需要时间，而需求又大超预期，所以导致供应紧张持续。

从三星电机量价齐升、长协客户的激增再到今天SK海力士那份大超预期财报，它们都是在共同指向一个方向，那就是AI的高景气依然还在持续，依然如火如荼地进行当中，所谓“AI泡沫”这下真的可以消退了吧！

此消息对于股票市场而言，总的来说主要利好三大方向：

1️⃣MLCC上游高端材料。包括（钛酸钡介质粉体和纳米镍粉等）

现在高端MLCC扩产卡在材料端，如钛酸钡粉、纳米镍粉等材料生产技术壁垒特别高、扩产周期很长，是制约高端MLCC供给主要原因。

2️⃣国产iconMLCC原厂龙头

三星电机高端产能被AI订单占满、交期拉长，中低容及消费类订单会外溢，而其涨价逻辑是会向全品类扩散，这对于我们国产龙头来说是量价齐升，再叠加我们的国产替代加速，业绩会直接受益。

3️⃣高端PCB

高端MLCC供不应求主要原因是AI服务器大爆发，而AI服务器现在对PCB层数已经大幅度提高，由原来6层升至20—40层甚至更高，这对于PCB企业而言量价齐升逻辑直接体现得出。