AI算力，几条利好信息！

国产算力、海外算力，几条利好消息：

1、海外算力：

1）英伟达CEO黄仁勋：英伟达明年芯片销量将是今年的两倍。

之前英伟达财报提到，明年70%营收增长，真实市场需求可达翻倍级别，全新量产的Vera Rubin平台将成为明年核心增长引擎。

利好英伟达Vera Rubin产业链，像光通信、PCB、AI材料、MLCC、液冷、电源等。

英伟达链：中际旭创、新易盛、天孚通信、胜宏科技、沪电股份、英维克、麦格米特等

2）算力租赁涨价：云计算服务提供商Nebius宣布，10月1日起英伟达B300由7.85美元升至9.50美元/GPU小时，涨幅约21%。



AI算力租赁商CoreWeave表示，截至2026年8月11日，已签约电力增至4.2吉瓦，将继续以更高价格签约新的算力容量。

算力租赁：协创数据、宏景科技、行云科技、利通电子、东阳光、智微智能等

3）存储：美光高管，有意义的新增内存供应2028年才开始爬坡，目前仍看不到供需平衡点。内存价格飙涨五到七倍，英特尔CEO预警内存短缺还会继续恶化。

存储：长鑫科技、普冉股份、兆易创新、北京君正、澜起科技、东芯股份

4）大摩：短期内，CPO不太可能对高端CCL需求造成冲击

2028年之前整个AI系统中CCL需求断崖式减少的风险极度有限，短期优质 CCL 供应依然偏紧。



2、国产算力

1）华为汪涛宣布昇腾960芯片研发进度超出预期，实现性能翻番；昇腾960DT将于2027年Q1推出，比原计划提前三个季度。

2）华为昇腾960超节点将是业界首个采用NPO的超节点，其中Atlas 960液冷超节点计划2027年Q3上市，Atlas 860风冷超节点将于2027年Q2上市。 

3）智谱GLM公开国内大模型首个递归自我改进实践：AI 在十万卡国产上自建推理系统。

4）MLCC：三环针对Q4规划车规品涨价，平均涨幅在30-40%+，部分高容料号达80%

国产算力产业链：

国产AI芯片：寒武纪、芯原股份、海光信息、燧原科技、摩尔线程、沐曦股份

超节点：华丰科技、盛科通信、锐捷网络、华工科技、光迅科技等

晶圆代工：中芯国际、华虹宏力等

芯片组件及散热：杰华特、芯朋微、飞荣达等

PCB：兴森科技、华正新材

另外，9月17日，商务部表示，中美经贸团队正就降税等议题保持