今天A股下午早盘冲高回落后，资金从高位科技股流出，转而流入低位方向。下午异动的板块主要是三个方向：

1. 航运港口：
午后异动明显，招商轮船直线涨停，中远海能、招商南油等跟涨。
核心催化：原油轮各航线同步重估，TD3C中东—中国航线TCE逼近百万美元/天关口，成品油轮LR长程航线收益翻倍，下半年油轮、干散货市场景气度预计好于上半年。

2. 风电设备：
午后探底回升，吉鑫科技一度涨停，大金重工、天顺风能、双一科技等跟涨。
核心催化：国内海上风电加快向深远海、规模化发展，欧洲海上风电新增装机有望进入高速增长阶段，但本地产能释放滞后，我国企业有望凭借技术与成本优势切入欧洲市场。

3. 光刻胶：
午后异动拉升，华软科技直线涨停，超24万手买单封板，彤程新材、聚和材料、南大光电等跟涨。
核心催化：日本JSR、东京应化、信越化学等宣布，自2026年10月1日起全球光刻胶新定价整体上调15%，其中现货散单涨幅达32%至38%。

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