盘前热点速览｜光通信、算力、文旅多条主线催化，今日重点一览

每日盘前梳理市场核心事件，覆盖海外联动、产业利好、政策消息，快速把握市场主线方向。

一、昨日市场热点回顾

氧化锆：华瓷股份炭黑：龙星科技PCB：澳弘电子光通信：通鼎互联、中瓷电子光刻胶：西陇科学硅片：中晶科技黄酒：会稽山电力+福建：闽东电力

二、美股光芯片大涨！高盛上调光模块需求预期

美股磷化铟衬底AXT大涨11.44%，光芯片Lumentum控股上涨9.59%。高盛在9月初上调800G及以上光模块2027、2028年需求预测，分别上调39%和36%，上调至1.44亿只、1.71亿只，提示供应链紧张或将成为明年出货最大瓶颈。欧洲光通信大会9月20日将开展，光通信板块迎来事件催化。

• 磷化铟衬底：云南锗业、博杰股份、光智科技

• 光芯片：永鼎股份、光迅科技、源杰科技

三、国内首部AIGC纪录片开播，AI影视迎来催化

芒果首部AI纪录片《台湾岛纪》9月17日开播，全片画面全部由AIGC生成，是国内首部完整梳理台湾历史的AI长纪录片，共5集。AI剧相关标的：芒果超媒、欢瑞世纪、卓翼科技、中广天择、龙版传媒、中文在线

四、文旅“十五五”规划印发，文化旅游板块迎来长期利好

《文化和旅游发展“十五五”规划》正式印发，目标到2030年，文化强国、旅游强国建设持续推进，文旅深度融合，增强中华文化影响力。旅游标的：云南旅游、西藏旅游、南京商旅、凯撒旅业

五、华为重磅预判：2035全球Token消耗量增长10万倍

华为预测，到2035年全球年度Token消耗量将增长10万倍。国内算力规模持续扩张，截至2026年7月底，全国智能算力总规模达245万PFLOPS，八大算力枢纽、三个算电协同区，智算规模占全国超85%。Token算力标的：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技

六、数据中心用电需求爆发，2028年电网缺口持续扩大

集邦咨询预测，2026年全球数据中心电力需求年增31%，增长主力来自AI服务器；预计2028年后供电缺口持续放大，到2030年供需缺口高达268GW。算力高速增长，电力配套赛道空间打开。

• 电网：太阳电缆、汉缆股份、顺钠股份、三变科技

• 电力：闽东电力、乐山电力、华电辽能、华银电力

七、其他行业要闻

1. 蜂助手正在适配英伟达、昇腾、瀚博等算力服务器

2. 国新办9月18日发布会，介绍十五五住房城乡建设相关内容

3. 诺和诺德联手Anthropic，依托大模型加速新药研发

4. 华为全联接大会2026，9月17日-19日上海举办

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