盘前热点事件

一、昨日热点

氧化锆：华瓷股份

炭黑：龙星科技

PCB：澳弘电子

光通信：通鼎互联、中瓷电子

光刻胶：西陇科学

硅片：中晶科技

黄酒：会稽山

电力+福建：闽东电力

二、AXT上涨11.44% Lumentum控股上涨9.59%

美股磷化铟衬底AXT上涨11.44%，光芯片Lumentum控股上涨9.59%。

信息面上，高盛在9月初将800G及以上光模块2027年/2028年需求预测分别上修39%和36%，至1.44亿只和1.71亿只，称供应链紧张将是明年最大出货瓶颈。欧洲光通信大会及展览会（ECOC）将于9月20日-24日在西班牙举行。

磷化铟衬底：云南锗业、博杰股份、光智科技

光芯片：永鼎股份、光迅科技、源杰科技

三、芒果首部AI纪录片《台湾岛纪》9月17日播出

由芒果伯璟创制、芒果灵创技术支持的AI学术纪录片《台湾岛纪》，将于9月17日至24日每周一至周四19:30，在湖南卫视、芒果TV同步播出，带领大众“翻阅典籍”，上溯数千年，见证“宝岛成长记”。《台湾岛纪》是首部全面梳理中国台湾史的纪录片，也是首部画面全部由AIGC生成的长片，该片共5集。

AI剧：芒果超媒、欢瑞世纪、卓翼科技、中广天择、龙版传媒、中文在线

四、《文化和旅游发展“十五五”规划》印发

《规划》提出，到2030年，文化强国、旅游强国建设纵深推进，文化事业、文化产业和旅游业持续繁荣，文化和旅游深度交融、相得益彰，文化赋能、旅游带动作用充分显现，人民精神文化生活更加丰富，中华文化影响力显著增强，国家软实力持续提高。

旅游：云南旅游、西藏旅游、南京商旅、凯撒旅业

五、华为预测：到2035年 全球年度Token消耗量将增长10万倍

1、华为预测：到2035年，全球年度Token消耗量将增长10万倍。

2、央视财经：全国日均词元调用量实现千倍级增长。算力需求水涨船高，截至2026年7月底，全国智能算力总规模达245万PFLOPS，八大国家算力枢纽、三个算电协同发展区已建成智算规模占全国比重超85%。

Token算力：利通电子、宏景科技、协创数据、行云科技

六、TrendForce：预估2026年全球数据中心用电需求年增31% 电网供应缺口自2028年扩大

根据TrendForce集邦咨询最新AI Server产业研究，为满足骤增的AI应用需求，云端服务供应商（CSP）加速部署相关基础设施，2026年全球数据中心电力需求容量将达161GW，年增约31%，主要增长来源为AI Server，预估占整体需求容量达33.4%。自2026年起，供需开始背离，2028年后明显放大；至2030年，预估全球数据中心电力需求容量将达490.7GW，在其他用电需求满足的前提下，电网可供数据中心使用的容量为222.6GW，供需缺口达268GW。

电网：太阳电缆、汉缆股份、顺钠股份、三变科技

电力：闽东电力、乐山电力、华电辽能、华银电力

七、行业要闻

1、蜂助手：正在适配英伟达/昇腾/瀚博等算力服务器。（互动平台）

2、国新办将于9月18日（星期五）上午10时举行发布会，介绍十五五时期推进住房城乡建设事业高质量发展有关情况。（世联行、我爱我家）

3、诺和诺德与 Anthropic 达成合作，用 Claude 大模型加速新药研发。（泓博医药）

4、华为全联接大会2026将于9月17日至19日在上海举办。

5、豆包二代手机努比亚NaviX Ultra发布，国补到手价5499元起。

6、英伟达宣布与Emerald AI、谷歌成立联盟，共同推进灵活AI数据中心建设。

7、沙特据称寻求在数日内恢复关键输油管道一半的输送能力，国际油价下跌。

8、宁德时代将于近日回应相关车企选择其他供应商传闻。