半导体曙光乍现，静待二波行情。

半导体的起爆点越来越近，坚定拿住筹码，只加不减，板块目前正在构筑双底结构，待明后两天不确定性落地后，就会震荡走强，迎来大行情。

首先，今天的上涨具有重要意义，今天早上板块在外围半导体大跌的情况下逆势大涨，是大资金开始动手了，反转契机已经出现，无论后续外围如何波动，半导体都已经具备走独立行情的条件，它的业绩好，国产替代逻辑硬，相对位置低是最有潜力的主线。

其次，明天半导体冲高后还会有一个回踩，拿住筹码，不要被甩下车，今天冲高后有小幅回落，说明一些不坚定筹码已经跑路了，随着后面大漂亮“四巫日”以及咱们股指交割日，市场波动会比较大，会有另外一波不坚定的筹码被甩下车，这是好事，因为上方抛压大幅减轻，剩下的就都是坚定的多头了，拉升起来也很快。

最后，半导体会带领指数冲新高，这波行情看到11月份，因为板块是目前少有的高景气，高技术壁垒，高资金壁垒的赛道，2026年全球半导体市场同比增长约108%，多家权威机构预估未来三年板块仍将维持高增长，这种板块是牛市里面资金最青睐的方向，会反复在里面做。