下周就要迎来美联储议息会议，这件事市场已经反复博弈了好几个月。无论最终加不加息、加息幅度多大，靴子落地本身就是利好，最磨人的就是这种悬而未决的预期。再看产业层面，高盛近期大幅上调光模块行业预期，预测2027年行业规模直接翻倍。当下AI算力的瓶颈，早已不是算力不足，而是高速传输跟不上，光互联赛道的需求还在持续爆发。