粮食农业其实很早有关注
但是我之前观点是
觉得通胀原因，有金属和粮食农业选一个就行
厄尔尼诺很早就有消息 其实那时候没啥催化
当非农利好，农业还涨
我就开始纠正我的想法，复盘贴很明确说了这次红的逻辑
战争+天气+通胀三重逻辑共振
机构预测四季度超强厄尔尼诺概率高达95%
加上位置原因能不起飞吗

昨天好像哪个粮食大跳水
而鹏华出息了快4个
今天就来盘下各个鸡的持仓情况
再来分析一下粮食农业
第一是天气
农业最怕的不是普通天气波
而是主产区出现持续性的高温、干旱或者洪涝
一旦影响到单产预期 市场就会提前交易粮价上涨

第二是战争
战争影响的不只是粮食出口
还会影响运输、化肥、能源这些成本
最后都会传导到种植端
所以粮食安全这条线很容易被重新定价

第三就是通胀
粮食本身就是通胀里很重要的一环(现在油破100)

再加上一个很关键的
就是位置不高
前面科技、金属这些方向已经交易了很多轮
农业反而沉寂了比较久
所以一旦出现催化
就很容易形成资金高低切
网传有一个说法：
厄尔尼落事件炒作顺序
一阶段:种业 航运 白糖
二阶段:火电 煤炭 水利
三阶段:化肥 橡胶 棕榈油
四阶段:工业金属 养殖水产
不知道对不对，再看吧~
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