美存储芯片光通信集体暴涨大A跳水，丑国大存储、光通信板块集体。闪迪涨11.9%，SK海力士8.1%，美光6.1%，费城半导体指数飙3.37%。

催化就两条：美光HBM产能翻倍，SK海力士向英伟达交付HBM4样品。

但仔细看——涨的都是“预期”。美光翻倍的是规划，不是销量；SK海力士交付的是样品，不是量产。

一个靠预期推起来的行情，最怕的就是财报季兑现不了。苹果跌2.5%，特斯拉跌5.9%，资金正从讲故事转移到有业绩的存储股。但这只是反弹，不是反转。

下周一旦有大厂下调HBM计划，今天涨幅会全部吐回去。这根阳线，撑不到下周五。

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