官媒背书光纤，行业景气度将会持续一年之后AI算力、高速通信需求爆发，光纤现在卖得很火。不少光纤工厂整条产线全天满负荷生产，部分产品销量同比涨3‑5倍，有些订单已经排到一年以后。企业还在建新厂区，打算把产能扩一倍。光棒是做光纤的最上游原材料，一根大光棒可以拉出两万多公里长的光纤。

主要就是智算中心、国内“智算光网”建设、海外光通信建设，都需要海量光纤。需求跑在现有产能前面。

之前市场主要炒光模块。这次央视实地调研，光纤满产、部分产品销量涨3‑5倍、订单排到一年以后，说明算力建设不光需要光模块，长距离传输的光纤、光缆、光棒同样严重紧缺 。光纤最上游预制棒（光棒）扩产周期要18‑24个月，短期产能很难快速释放，供需缺口不是短期炒作，是硬供给约束。国内“智算光网”、4万亿算力网规划，和海外AI数据中心建设，共同拉动需求。

从光纤这里可以看出意味着算力基建这条主线，内容比市场之前理解的更宽，不只有芯片，还有整套传输、供电、温控基础设施