周末利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：液冷赛道订单排到年底，千亿市场加速爆发

随着万卡智算中心、超节点等高功率算力集群加速落地，液冷被迅速推到台前。山东青岛莱西一处液冷核心设备部件CDU组装产线订单已排到12月底，广东佛山一家液冷部件企业今年订单、产值和交付量同比接近100%增长。2025年中国液冷数据中心市场规模达159.8亿元，同比增长45.2%。行业机构预测2026年全球智算液冷市场规模将突破千亿元。AI服务器功率持续上升、机柜密度不断提高，液冷市场扩张逻辑清晰。

利好消息2：14家央国企开放超60亿条高价值数据，数据要素产业化提速

2026数博会期间，14家央国企汇聚超500项优质数据资源，预计开放数据总量超60亿条，覆盖电力、油气管网、物流、汽车、农机等十余个行业。可信数据空间提供安全可控的数据流通环境，与AI融合应用赋能高价值场景落地。国家数据局局长刘烈宏表示，要围绕国民经济重大场景，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式。

利好消息3：中国石油上半年净利润同比增长22%，能源央企业绩稳健

中国石油半年报显示，上半年营收15274.91亿元，同比增长5.3%；归母净利润1039.36亿元，同比增长22%。油气产品、化工产品价格上涨及销量变化综合驱动业绩增长。中国船舶上半年净利润99.54亿元，同比增长163.51%；招商轮船净利润69.6亿元，同比增长227.57%。能源与航运板块景气持续。

利好消息5：多家券商半年报业绩亮眼，证券行业景气回升

天风证券上半年净利润同比增长549%，Q2单季环比大增90942%；东吴证券净利润同比增长25.32%；红塔证券Q2净利润环比增长60%。随着A股成交活跃度提升和IPO常态化推进，券商经纪、投行、资管业务全面回暖，证券行业盈利持续修复。

利好消息6：沐曦股份上半年扭亏为盈，GPU国产替代加速

沐曦股份半年报显示，上半年营收13.24亿元，同比增长44.67%；净利润6.12亿元，同比扭亏为盈。Q2单季净利润7.11亿，环比扭亏为盈。公司GPU产品出货量显著提升，收入规模同比大幅增加。燧原科技将于9月1日进行网上路演，科创板IPO进入最后冲刺阶段。国产GPU双星闪耀，算力国产替代进程加速。

利好消息7：建设银行已开放存量房贷延期至40年申请，地产新政加速落地

建设银行已开始落实房地产信贷新规，存量客户可申请延长贷款期限，延长期限最长不超过原贷款期限的一半，且原贷款期限与延长期限合计不超过40年。自8月28日政策发布之日起开始执行。地产信贷新政从纸面走向落地，购房人还款压力有望实质性减轻。

说回市场：
隔夜美股三大指数集体收低，纳指回调0.52%，费城半导体指数调整3.47%，英伟达回调超4%。沃什在杰克逊霍尔年会发表鹰派讲话，市场对9月加息预期升温至60%左右，美债收益率曲线显著趋平，国际金价大跌超3%。外围流动性收紧预期对短期市场情绪形成压制，但国内政策面和产业面积极信号密集。

国内方面，房地产信贷新政加速落地、液冷赛道千亿市场加速爆发、14家央国企开放60亿条高价值数据、国产GPU双星闪耀、多家券商半年报业绩亮眼，政策面、产业面、资金面多重积极信号共振。虽然外围鹰派扰动短期情绪，但A股结构性机会依然丰富。

几个方向值得跟踪：
· 液冷散热：AI算力功率攀升驱动液冷需求爆发，订单排到年底，千亿市场加速开启。
· 数据要素：14家央国企开放60亿条数据，数据标注先行先试扩围至39城，产业化提速。
· 券商：半年报业绩密集披露，盈利普遍高增，估值低位+业绩催化，板块配置价值凸显。
· GPU/算力国产替代：沐曦扭亏+燧原科技即将上市，国产算力芯片从能用迈向好用。
· 房地产产业链：信贷新政加速落地，建行率先执行房贷延期至40年，地产链情绪修复。
· 能源/航运：中国石油、中国船舶、招商轮船业绩全面高增，景气持续。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

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