野老p：昨晚大瓜刷屏，市场缩量回踩，都在等今晚沃什讲话。

大概率是中性略偏鹰，重申物价稳定、主谈改革，保留加息选项。

可能短债小幅向上，长债高位震荡，美元小反弹，黄金小回调。

建滔、松下CCL涨价函落地。上游电子布、铜箔、树脂涨价传导，电子级玻纤布年内累计涨幅118%—165%，9月预计再涨15%+。

MLCC也进入涨价周期，三星电机Q4对OEM/ODM客户率先提价。村田、太阳诱电财报显示AI MLCC翻倍增长，BB值创新高。三星Q3频繁调价，Q4预计对消费级客户再涨25%~30%。

科技里小光最好，代表光通信新技术。

OCS这两天也起来了，谷歌架构从3D升级到6D，光连接和OCS端口需求会显著提升。

Lumentum CEO透露谷歌OCS部署在提升，还有更大客户在推进，可能是英伟达。

英伟达财报把AI能见度拉到明年，不在于昨天一天，今晚靴子落地后看市场反应。