1，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.57%，标普500指数涨0.72%，道指涨0.2%。英伟达涨8.7%，特斯拉涨2.60%，微软涨1.75%，谷歌跌0.41%。存储板块涨跌不一，Sk海力士涨超2%，西部数据跌1.47%，让市场感到意外的是，迈威尔科技最新披露的业绩及业绩指引均超出市场预期，小幅超出预期的业绩未能令投资者满意。股价在盘后交易中直线跳水，一度大跌超7%。英伟达因为炸裂的业绩，各大投行纷纷上调英伟达目标价：从最低300美元到最高515美元，对应市值12.4万亿美元。达子股价大涨超8%，但其他的AI硬件并没有同步跟涨。一是美债收益率扰动，二是市场认可英伟达本身的景气度，但对存储和光通信的持续性保持谨慎。2，国际油价走高，10月WTI上涨1.6%，收于83.53美元。国际贵金属走高，现货黄金价格涨0.15%，报4601.58美元/盎司；现货白银价格涨1.69%，报69.25美元/盎司。美债的问题没解决之前，黄金白银就还有预期。3，报道称特朗普政府正考虑对芯片征收新一轮关税。我们直接出口到美国的芯片有限，直接冲击并不算大，但会加剧全球供应链的不确定性。对我们的芯片板块更多是情绪层面的扰动。不过，芯片海外链还是要谨慎对待。4，特朗普签署行政命令，宣布将禁止在美国电网中使用部分外国电力设备，以保障美国电力系统安全。预计影响69KV及以上的主网输电设备，包括电抗器、电容器、变电站变压器、大型并网逆变器、储能系统、发电机组等。昨天阳光电源等大跌就是因为受到了这个消息的影响。5，最新数据显示，2026年上半年，我国机器人产业规模以上企业营业收入达到1655亿元，同比增长24.5%。随着机器人技术加速迭代，我国机器人产业正进入蓬勃发展的新阶段。宇树上市后，因为开盘价太高，一直处于调整状态，整个人形机器人板块走势也很低迷。不过，人形机器人还是有发展前景的，就连投资大佬孙正义也重回人形机器人赛道，可以跟踪看看了。6，中金公司：换股吸收合并东兴证券、信达证券事项获上交所审核通过。这波指数企稳，券商板块功不可没，不过，需要量能配合才行，列入跟踪。7，中报业绩。德明利：上半年净利润60.17亿元 同比扭亏 拟10转4派15元香农芯创：上半年净利润36.42亿元 同比增长2207.2%云南锗业：上半年净利润7426.99万元，同比增长235.31%天齐锂业：上半年净利润42.42亿元，同比增长4925.46%。

8，大盘放量上涨。两市成交放量3191亿元，连续三天，上涨家数多于下跌家数。昨天美股除了英伟达大涨之外，其他AI硬件并没有跟随上涨，盘后芯片海外链还出了利空，今天，我们的硬科技大概率会分化，哪个板块走势最强呢？现在的行情，虽然板块轮动速度很快，但盘面出现了几个好的信号：一是板块之间不再跷跷板了。二是昨天的龙虎榜数据，很多久违的席位开始出手了。三是连板出现持续的赚钱效应。可以积极一点看待后续行情了。