1，万众瞩目的英伟达发布财报了。

Q2营收962亿美元，调整后EPS 2.22美元，毛利率75%；Vera Rubin已全面投产；

英伟达2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。黄仁勋表示，以前从未提前一年给出业绩指引。英伟达盘后股价一度在发布财报后下跌约3%，但在财报电话会议期间迅速拉升并转涨超5%

英伟达强劲业绩展望提振纳指期货高开近1% 同时带动了存储、光通信、AI云服务等板块，截至目前，希捷科技、闪迪、美光科技涨超3%，应用光电涨超4%，Lumentum、Coherent涨超3%，康宁涨超2%；这次英伟达终于打破了发布业绩后股价下跌的魔咒，我们的硬科技今天有希望反弹了。

2，《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》发布，其中提到：加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发，建立创新药发现遴选机制加强AI模型对临床成功率等的辅助预判，推动高质量医疗和临床研究队列数据支撑创新药开发转化。简单说就是政策引导资源向真正有价值的创新药倾斜，减少研发试错浪费。利好上海本土创新药企、AI制药企业，和CRO研发板块。上周医药板块高潮后，震荡调整了好几天，昨天有所企稳，跟踪看看后续会不会再起一波行情。

3，苹果将于9月9日发布首款折叠式手机。这是新任首席执行官John Ternus任期内首场重大新品发布，传闻起步价接近1.5万元。利好折叠屏产业链，柔性屏幕、铰链等增量最大。不过A股相关概念已经提前有所异动，谨慎追高。

4，知情人士：月之暗面正在与微软、亚马逊和谷歌洽谈收入分成协议 最高分成30%。短期情绪利好：一是直接参股月之暗面的上市公司；二是给Kimi提供算力、企业落地服务的产业链公司。不过目前谈判还没落地，存在较大的变数，最终还要看协议能不能真正落地。5，西藏日喀则吉隆县突发重大泥石流灾害，在厄尔尼诺扰动之下，泥石流这样的自然灾害的发生率变高了，天灾无情，人间有念。盼望着能有更多生命的奇迹。巴拿马因厄尔尼诺宣布进入紧急状态，以应对干旱、洪水等灾害风险及其对巴拿马运河航运、农业和能源供应等造成的潜在影响。农业板块最近走势超预期，看来厄尔尼诺的影响比我们预期的大得多，可以跟踪看看。

6，大盘缩量反弹了两天，市场情绪有所修复，小票的走势明显强于大票，AI硬件都在等达子的业绩发布，现在靴子落地了，看看今天硬科技会不会有所反弹。不过，明天美联储新任主席沃什将发表主旨演讲。他对通胀、利率路径、美债的态度，会直接扰动美债收益率以及全球科技股。所以，我们的硬科技可能还会继续震荡。密切关注大盘的量能变化。