🔥 阿里算力投资回收期仅2.5-3年，CAPEX良性循环确认

▸ 阿里半年报：AI云与算力服务同比+45%，AI产品年化收入495亿、占比升至35%，连续12个季度三位数增长▸ 三年3800亿算力计划已投入1900亿，Q2单季677亿，平头哥自研芯片超650家客户规模化商用▸ 阿里明确：AI算力回收周期2.5-3年，供不应求态势预计持续至2030年▸ 继腾讯后又一国内CSP的CAPEX大涨，多家CSP财报验证AI投入进入良性循环阶段
📌 光模块设备：联讯仪器、罗博特科、华兴源创等📌 半导体设备：长川科技、强一股份、华峰测控、迈为股份等
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