资讯汇总：1.宏观层面，接昨天聊过海外流动性紧张的问题造成美债长端利率抬升，昨晚老美打开政策工具箱，美财政部正计划大幅增加针对较长期名义息票证券的流动性支持回购操作的规模，增幅至少为两倍（涵盖 10 至 20 年期板块以及 20 至 30 年期板块）。当前每项操作的最高规模为 20 亿美元，而未来至少将提升至每项操作 40 亿美元，受此影响美债30年国债收益率快速走低，美股三大指数昨天收红；2.存储芯片，海力士昨天收盘后公布超大额度的回购注销回报股东计划，大摩发警告内存涨价情况仍然激进，Q3成熟制程DRAM可能涨价50%，并看好台厂几个存储和兆易，韩国QFI已买入长鑫科技，已经开盘的韩国股市，海力士大涨，带动韩国综指大幅上涨，这里首先要说的是内存芯片的周期是还在继续的，无论景气度和存储芯片公司未来一年的赚钱能力都是能看到确定性的，整体的估值算下来10pe多，相对于其他半导体芯片类的估值是在底部的。映射到国内就是存储设计和代工厂商，下游模组和经销商是不要看了，那个估值到顶了。国内目前除了整体市场情绪还没有恢复外，还有量化没有对存储做细分区分。本月像海外一样马上开始大反弹不现实，毕竟上个月一个月就把过去两年建立的产投环境干没了，信心和市场情绪的恢复还要时间，但存储是否还有投资价值这里先把逻辑说清楚，交易节奏跟着盘面继续按均线系统来。3.海外创新药，莫德纳因黑色素瘤皮肤癌疫苗达到预期暴涨近200%，今天这个疫苗的开盘肯定会让量化捕捉到对国内疫苗企进行高开的，但这个是海外的疫苗，跟国内没什么关系，注意跟昨天的机器人和商业航天一样，如果高开没量，或者直接涨停不给换手，这个都一样不会太好，因为但凡放量没承接就是一碗大面，只有高开后有承接，放量分歧转一致后才能带领板块走好。4.黄金，昨天总成交额榜看到黄金股进到前排了，这里说明下主要是宏观上美长期发债增加将推高期限溢价和财政付息压力。长端收益率过快上行又会冲击财政可持续性及金融市场稳定，迫使财政部加强流动性支持。如果后续长债供给继续增加，而政策同时压制长端融资成本，市场将进一步交易财政主导、债务实际价值稀释及美元信用弱化。本次政策并非直接货币化，但可能成为美元信用危机行情提前启动的催化剂，持续发债与政策托底并存，进一步提升黄金作为非主权信用资产的配置价值。所以我们国家是一直在增加黄金储备的。综上，交易上本月不要对赚钱效应有过多期待，还是找行业逻辑为主，在性价比合适持仓做T等后面行业逻辑发酵，不要对热点追涨杀跌。