A股后市热点题材预判

市场主线并未切换，依旧围绕光通信、算力、存储、AI应用产业链展开。
1、上游材料端：光学硅、磷化铟、薄膜铌酸锂、电子布核心原材料出现缺货、涨价逻辑，产业链具备催化。
2、硬科技国产替代：消费电子、电子元器件、光学光电子、集成电路、半导体芯片、光刻胶、电子树脂自主可控逻辑持续发酵，国产替代为中长期核心驱动力。
3、AI应用落地：智能驾驶、智慧穿戴、中控屏、智能手表、AR智慧眼镜、具身智能科技创新驱动产业变革，应用端迎来成长机遇。
主线方向不变，但切忌盲目追高。