下午见老同事引荐的三星存储渠道朋友，主营DDR4、LPDDR4、DDR5、LPDDR5，一线交流三点核心判断：

1. 国内不少算力场景，对颗粒速率、带宽要求并不极致，DDR4、DDR5仍会持续保有需求；

2. 当前出现结构性价格倒挂：车载宽温存储颗粒，耐温区间优于消费类、普通工业级料，但市场价格反而更低，存在套利空间；

3. 行情节奏：三季度涨价概率不大，渠道存量货源充足，大概率要等到四季度消化库存；可观的合约涨幅或出现在明年一季度。整体看好存储周期，但乐观之中仍要保持谨慎 深圳·深业上城Upper Hills