说说周末几个题材方向：

1、《牛来》爆火出圈，这个首先是“牛”、‘羊’等玄学板块，具体会不会炒不大好说。主要网传这部电影要下架，量化不一定会拉。

但《牛来》可能会催生另外一套玩法，就是以后院线电影门槛会低很多，AI门槛又低，会出来很多以小博大的电影。AI+影视院线逻辑可以重估一下，这利好影响股。

2、科技方向。算力+AI应用利好较多。

算力有：英伟达官宣CPO交换机全面量产、英伟达给符合条件算力项目提供最高25%残值兜底、多家银行推出“算力贷”、四川算力网政策落地、福建“十五五规划”加速全省一体化算力网建设。

AI应用方向有：广东全国首个Token贷落地、大模型公司Anthropic正全力筹备上市事宜，阿里千问开源Qwen3.8系列模型、高盛：谷歌加速将Gemini植入硬件生态 AI战略转向规模化应用。

算力：天孚通信、新易盛、寒武纪、海光、宏景科技、奥飞数据等。Ai应用业绩龙头：金山办公、巨人网络、科大讯飞等；Ai应用弹性的公司：蓝色光标、昆仑万维、用友网络、中文在线、易点天下等。

3、商业航天。朱雀三号遥二8月19日发射。

4、农业。摩根大通说，明年或爆发全球粮食危机，关注农资化肥、种业种植、粮油加工贸易等板块。