老铁们，SK海力士大连二期终于重启，产能要扩50%。这信号很明确：全球存储大厂用真金白银投了票，认为NAND谷底已过、AI驱动的数据中心需求是真的。巨头逆周期扩产，往往就是下一轮景气周期的前兆。对A股配套的设备材料是长期利好，但短期会压制国产存储芯片的替代情绪，别追错方向。💡
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