存储行业大消息，SK海力士大连工厂重新开工，国内NAND产能直接拉高五成。

AI带火存储市场，NAND涨价，大厂抓紧加码建厂。大连二期年底进设备，明年上半年就能产出芯片。

搞两套生产线分工干活，中国做成熟芯片压成本，韩国做高端先进制程抢技术高地。

短期AI算力需求猛，存储价格撑得住。但扩产潮来了，两三年之后大批产能落地，供给过剩的隐患也要记在心里。

利好SSD上下游、存储控制器、半导体设备。同行对手竞争压力会变大。周期股就是这样，行情在分歧中上涨，在扩产高潮后要谨慎。

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