【重磅消息：SK海力士要在中国猛扩NAND产能！】


8 月 12 日，SK 海力士大连工厂已正式宣布重启停摆四年的二号厂房建设，计划将当地 NAND 闪存产能提升约 50%。

11月开始搬设备，预计明年上半年投产。


四年停工，一朝复工，驱动力只有一个：AI。

企业级SSD需求暴涨，过去一年NAND价格累计上涨近十倍，2026年全球计划产能近乎售罄。SK海力士再不出手，要来不及了。

背后看点还有「双轨制」三个字。 

大连做成熟制程（约100层级浮栅架构NAND），清州M17做高端（300层以上先进NAND，375层产品已完成生产验证），明摆着是把中国工厂定位为"量产地"、韩国本土定位为"技术堡垒"。

这动作算不上深耕中国，更多的盘算是利用。用成熟的产业链和成本优势走量，核心技术留在家里。

和三星西安同步加码（投资同比+67.5%），逻辑完全一致。

两大巨头联手押注中国，表面看是利好，实质是"高端锁死、中端外溢"的分工陷阱。


对于本土NAND玩家而言，未来压力不小。

巨头产能释放后，成熟制程NAND的供给端将明显松动，价格博弈空间会被进一步压缩。


不过最大的变量仍然是美国。 

设备进口许可一年一签，「达摩克利斯之剑」始终悬着。SK海力士在无锡用"分段制造"绕EUV管制，本质上也是在走钢丝。