但斌回应存储质疑：到目前为止，依然看好

但斌刚刚回了一段话，态度很明确。

有人问他：“您是否依然看好存储？会恢复到以前的价格，或者再创新高吗？”

他说：“到目前为止，依然看好！”

他在回应什么？

有投资者注意到，德银、摩根大通、贝莱德都在大幅加仓硬件，尤其是存储。二季度，贝莱德增持前五的标的全部来自半导体产业链，美光是增持最多的方向。这与但斌在7月底逆势加仓海力士的方向一致。

对方在问但斌的判断有没有变。但斌的回答是：没变，依然看好。

他重仓存储的判断建立在AI对HBM等高端存储需求的结构性支撑之上。SK海力士是全球最大的HBM供应商，在HBM市场占有率近60%。AI算力升级持续驱动存储需求增长，HBM产能已被锁定数年，行业供需格局没有因为一轮股价调整而改变。

为什么依然看好？

但斌在7月底市场恐慌时逆势加仓海力士，并在8月初确认“最后一颗子弹打在了海力士上”。与此同时，SK海力士正在筹备约100万亿韩元（约710亿美元）的股东回报方案，其中约40万亿韩元用于股票回购，规模较去年增长约7倍。

在但斌看来，存储的调整是杠杆出清导致的阶段性回调，不是基本面出了问题。当一家曾经被市场当作“周期股”来定价的公司开始用真金白银回购自己的股票时，它的估值逻辑可能正在被重估。

最后说句实在话

有人问他“依然看好吗”，他说“到目前为止，依然看好”。

你觉得存储板块能创出历史新高吗？评论区聊聊。