8.11｜四大热点板块预热+观察个股一、存储芯片与半导体设备｜催化：资金回流+MSCI纳入，产业链扩散江波龙、佰维存储、长鑫科技、兆易创新、中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、雅克科技、华海诚科、安集科技、鼎龙股份、万业企业、芯源微、华峰测控、精测电子二、军工兵装｜催化：国企重组预期+行业景气上行中兵红箭、北方国际、长春一东、西仪股份、航天晨光、中国卫星、航天电子、中航电测、光启技术、抚顺特钢、钢研高纳、图南股份、航发动力、中航沈飞、洪都航空、内蒙一机三、电网设备与新型电力系统｜催化：算力基建拉动+十五五规划落地许继电气、平高电气、中国西电、国电南瑞、京泉华、三变科技、中电鑫龙、思源电气、特变电工、阳光电源、锦浪科技、固德威、科华数据、南都电源、英维克、申菱环境四、农业养殖与食品消费｜催化：周期拐点+暑期旺季，低位估值修复益生股份、民和股份、仙坛股份、圣农发展、皇氏集团、一鸣食品、品渥食品、李子园、香飘飘、海融科技、熊猫乳品、佳禾食品、开创国际、中水渔业、大湖股份、国联水产