中东局势再起波澜，油价大涨5%,今天A股真要变天了！一、热点消息①中东局势再起波澜，油价大涨5%。伊朗提出多项谈判先决条件，霍尔木兹海峡谈判陷入僵局，风险溢价推升原油②美股科技出现分歧：英伟达跌超2%，SK海力士下跌；但摩根大通上调存储行业预测，认为HBM供需缺口延续至2028年。③央行发布十五五金融规划，健全货币政策框架，稳步推进金融双向开放，维护人民币汇率合理均衡。④阿里云计划全球数据中心产能提升两倍，模块化AIDC加速落地。二、关于A股①昨晚美股3大指数涨跌不一，中概股小涨，市场很明显出现了犹豫和分歧，科技股已经不能同时上涨了！也预示A股也要震荡整理了！②11‑13日向下变盘时间窗口依旧生效，二次回踩仍是高概率事件。③板块方面：后面应该是轮动行情，板块延续性都一般，但是主要策略不变，就是杠铃策略，一边老登，一边新登。算力硬件/CPO/PCB：短期获利盘重，不要急于抄底，等待充分回踩！创新药、医疗服务：位置已经抬升，不再适合追高。养殖猪肉：猪价催化，属于波段行情，不要当成大周期反转。黄金、有色资源：逻辑很硬，短期涨幅已经不小，逢回踩再考虑。⚠️地产链：大摩下调全年预期，更多是局部修复，不要博弈大级别行情。