6月4日复盘笔记：芯片产业/超级电容/燃气轮机/机器人/光通信/液冷/玻璃基板等

一、重磅财经信息中国信通院等即将召开想第一时间看最新热点消息的，可以观看维信攻众号《信息汇报最新》研讨会，启动高质量Token服务能力攀登计划。

二、大盘表现沪指跌0.64%，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.83%，科创50涨0.69%。沪深京三市成交额接近2.8万亿，较昨日缩量近4000亿。

三、强势板块和个股分析备注：只列举部分涨停板

芯片产业①市场调研机构Counterpoint：受人工智能需求推动，2026年第一季度全球NAND存储市场营收达460亿美元，环比接近翻倍。②世界半导体贸易统计组织预计，2026年全球半导体市场规模或突破1.5万亿美元。其中存储芯片今年同比增幅将达250%，规模突破8000亿美元大关涨停板：大为股份、德明利、太极实业、盈方微、晶方科技、万通发展其他强势股：新莱应材、普冉股份、朗科科技、兆易创新

超级电容AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。涨停板：江海股份、艾华集团、振华科技、华锋股份、铜峰电子、祥和实业、龙辰科技其他强势股：新宙邦、元力股份

燃气轮机机构测算数据中心所需燃气轮机产量缺口将从2025年的4.3GW提升至2030年的15.1GW，产能缺口长期存在。涨停板：博盈特焊、中国动力、杰瑞股份、联德股份、振华股份、长源东谷其他强势股：万泽股份、应流股份

机器人比亚迪入局人形机器人；OpenAI官宣进军机器人赛道；英伟达与宇树科技合作，将推出新一代人形机器人参考设计H2+。涨停板：世运电路、锋龙股份、日发精机、日盈电子、万安科技、泰坦股份其他强势股：模塑科技、南山智尚、双林股份、绿的谐波

光通信机构指出，1.6T光模块被视为下一阶段的核心增长引擎，中际旭创、新易盛等头部企业已实现批量出货或客户交付，预计2026年将成为1.6T产品商业化的元年，2027年出货量有望大幅放量。涨停板：通鼎互联、三安光电、天洋新材、鑫科材料、旭光电子、金时科技其他强势股：东山精密、环旭电子、太辰光

液冷机构：AI算力扩容驱动光模块需求高增，800G/1.6T产品高速迭代带动功耗攀升，液冷散热成为必选项，催生光模块液冷Cage(即通信连接器壳体)广阔市场空间。涨停板：奕东电子、鼎通科技、淳中科技、宏盛股份其他强势股：飞龙股份、英威腾、申菱环境

玻璃基板Intel玻璃基板商业化进程正在推进，新墨西哥州Rio Rancho厂区可能成为Intel首个玻璃基板量产基地，并有望成为全球最早的玻璃基板量产设施之一。涨停板：力诺药包、京东方A、红星发展、华映科技、三峡新材其他强势股：帝尔激光、彩虹股份、美迪凯

电力国家电网：今夏国家电网最大用电负荷将超13亿千瓦，同比增约6%。涨停板：豫能控股、百通能源、新中港、梅雁吉祥其他强势股：华电能源、华电辽能

煤炭5月下旬，受煤矿大面积停产安检影响，焦煤期现货价格同步走强。涨停板：平煤股份、安泰集团、大有能源其他强势股：兖矿能源、山西焦煤

MLCC村田：GB300单台AI服务器搭载约3万颗MLCC，单一AI机柜消耗高达44万颗。另据TrendForce数据，VR200单机柜MLCC用量约60万颗，较GB300高出30%以上。四类电容功能互补、并存放量，并非替代关系。涨停板：宏达电子、双星新材其他强势股：风华高科、三环集团、宏明电子、洁美科技

工业气体今年4月，国内六氟化钨出口均价达到149.79美元/千克，较1月出口均价上涨117.9%，并且4月出口量环比、同比均出现不同程度增长。涨停板：中船特气、和远气体其他强势股：华特气体、广钢气体、凯美特气

PCB据IDC披露，2026年全球AI服务器出货量预计突破200万台，直接拉动高端PCB需求增长超110%，单台AI服务器PCB价值量达普通服务器的近10倍。涨停板：世运电路、亨通股份其他强势股：沪电股份、芯碁微装、南亚新材、中英科技、欧科亿、鼎泰高科

半导体硅片机构：AI服务器公众号小牛研报纪要的GPU+HBM+海量电源IC+功率器件+配套芯片合计耗硅量达3.8倍，而在2028年之前全球硅片产能仍处于温和释放周期当中，因此为全球硅片厂普遍提价提供良好的供需基础。涨停板：立昂微其他强势股：沪硅产业、西安奕材、TCL中环、神工股份

稀土永磁机构：AI高容MLCC爆发，高纯氧化镝为高容介质必备原料，无成熟替代。2027年AI-MLCC新增镝需求1500吨，占全球总供给3500吨近四成，需求突变重塑重稀土格局。涨停板：华宏科技其他强势股：中稀有色、横店东磁、盛和资源