国光模块厂商应用光电（AAOI）在2026年8月6日财报电话会上宣布，当前800G和1.6T产品总产能已接近每月20万个单位，预计到今年年底月产能将达到约65万个单位，到2027年底进一步提高至93万个单位，相当于一年半内扩产超4倍。

那天因为光模块禁售消息买磷化铟，准备的太匆忙，直接冲了磷化铟周边。

周五看到扩产消息，才意识到方向不够全面。美国大幅扩产，虽然目标完成率几乎为零，但对上游的需求增长，已经利润大幅增长是确定性的。

我应该磷化铟衬底、薄膜铌酸锂晶体、高速通讯PCB一起买。

已经持有PCB，EML激光器，涨幅就是跑输那么些。龙头涨停，我卡5，龙头20CM，我8%无法封板。