今晚跟上海来的朋友吃饭，比较晚所以写个简版。

1、前天市场悲观我看反弹，昨天市场乐观我看回踩。节奏不慌不忙，咱们按计划行事。大家会发现，投资首先是跟自己较劲，然后是跟市场较劲。为什么自己是第一位？因为投资就是认知的表现，非常公平，最难过的永远是自己这一关。

2、我们昨天说今天看回踩，有两点理由：①60分钟ma55很难一次性就大幅脱离；②我们反制后光会迎来市场的第二次检验。当然今天的回踩并不深，这恰恰再次说明了8月份的反弹强。同时滞涨也说明这个回踩是必要的，可以通过筑平台的方式等待ma55上来，就像之前等他下来一样。我们昨晚并不知道美国下半夜会跳水，也不知道今天韩国走弱，我们就是从逻辑上去推演，昨天抄底的资金，今天肯定会有兑现，低开挤走一波，冲高回落再挤走一波。这是好事，充分的筹码交换，同时挤走投机资金，后面才会走得更好，所以尾盘站上3900也是一气呵成的。我们昨天还提到，我们的反制也就说明了FCC禁令是真实的，所以早上光通信继续大幅高开，这就是我们说的会再次检验市场的骨气。显然，光通信的“压力测试”表现完美，空头该跑的也跑掉了，等待半年报肯定还会有一波反弹。至于为什么这两天一直在推送高盛，摩根大通增持H股的新闻，你们看看他们增持的日期，都发生在4号之前，不唱多怎么赚钱？

3、今晚大家面对冲高回落应该是淡定的，因为这里不存在指数杀跌走弱的可能。继续前瞻性判断一下，这波反弹的终点在4000点以上。大家看看下午煤炭、化工、种业轮动，指数站上3900点，是不是就像我说的，8月的行业是几个板块一起轮动，这边涨完那边接力，指数慢慢往上？

4、宇树发行价150.8元/股。很多人在说这是超级大肉签，目前主流机构的预期是480元，因为长鑫开在48元；如果是480元，一签赚16.46万元。如果能上涨500%，那单签盈利37.7万亿，我估计概率很低。另外宇树的中签不会像长鑫那么高，就算是顶格申购（6000股），预估中签率也不超过0.4%。更不会对市场造成什么太大的流动性影响。

5、总之，投资就是认知的变现。市场非常公平，能力到哪儿，钱就到哪儿。大家要好好把握8月的行情。