今天光通信能够低开高走，最受伤的是谁？最受伤的是阳光电源的股东。7月1日路透社报道美国或起草针对外国逆变器新限制，主要因逆变器的通讯功能具备风险，可能引发电力系统威胁。阳光电源当天盘中触及跌停，最后收跌13.9%；这不是重点，重点是第二天阳光电源继续不跌，随后股价一路往下。当然市场会认为现在阳光电源的基本面有瑕疵，但是他受到消息影响的下跌是实打实的，但是7月29日禁令正式落地。最终规则没有直接封杀全部存量产品，而是先限制尚未发布的新型号，同时保留撤销既有授权的权力。最近阳光电源慢慢走稳。所以，我认为今天光通信扛住了利空并不是说就过去了，明天还要看看市场再给出什么样的反应。下午我们这边也迅速给出了反制措施了。① 商务部：为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，决定加强无人机相关两用物项对美国出口管制。② 商务部：初步信息显示，装有外国系统软件的进口打印复印办公设备可能影响对外贸易中的国家安全利益，商务部决定自2026年8月5日起就对外贸易中有关国家安全利益的事项进行调查。③ 国家认证认可监督管理委员会决定，即日起，暂停我国强制性产品认证（CCC认证）指定机构委托在美认证机构实施获证后工厂跟踪检查。④ 经国家反外国制裁工作协调机制批准，现公布《关于对美国合规性测试公司采取反制措施的决定》，自2026年8月5日起施行。中方决定将美国合规性测试公司（Compliance Testing LLC）列入反制清单。我们已经打出经验打出感觉。重点是第三条直接反制的是美国产品进入我们市场的行政障碍，相对于对等的反制了；第四条是从源头打击了对华贸易限制的参与方，因为美国合规性测试公司帮助FCC出台涉华限制措施。又快又恨。易中天现在是指数的重要权重，光通信更是市场的重要节拍器。你到搞到我股市来了，我肯定不能手软。但是这里我想到了另外一点：今天各家公司回应禁令的时候用的是“公司对相关传闻不予评述”、“目前这一消息还未有权威来源”、“还得看市场传闻是不是真的”这样的模糊观点。那这么一反制，不就说明都是真的了？那按照操作，明天还得考验一次大A骨气！所以，新一轮的试探和摩擦开始了，一切都是为了9月。