刚才翻了一圈券商策略，好家伙，8月集体喊“接着干科技”，完全没把对面老登当回事儿。说好的“最美夏天”呢？市场根本不买账啊。

但有意思的是，资金画风突变——不吹光模块、服务器那些硬件了，扭头猛冲软件、AI应用、端侧这些下游。为啥？明摆着上游套牢盘太重，谁去抬轿子谁傻子，不如换张桌子吃饭，先把下游拉爆再说，这逻辑没毛病。

可一到AI应用，吵得不可开交。一边说“老掉牙的题材，炒一回套一回”，另一边说“没爆款没业绩，资金哪来的信仰”。两边都有理，咱也别争。

我的笨办法：不做预判，只跟风。明天盯紧盘面——资金要是砸硬件拉应用，我就跟应用；要是砸应用拉硬件，我就切硬件。谁强跟谁，散户别跟钱过不去。市场永远对，咱就做个灵活的墙头草，总比死扛强。你说呢？券商策略解读 a股券商股 券商市场观点