美股科技行情已切换了，云计算三巨头一周市值暴增10万亿！存储再度回落，半导体拖累A股表现，新一轮行情却已经在形成中！ 1、美股云计算三巨头一周市值暴增10万亿！ 美股周五云计算三巨头之一的亚马逊公布财报后，股价一夜涨幅达15.32%，创了2012年至今连续14年以来最大单日涨幅。而上周云计算另外两位巨头微软和谷歌公布财报以后，股价也同步暴涨，上周云计算三巨头微软市值增加6000亿美元，谷歌和微软市值分别都增加了超4000亿美元，三者合计市值增加近1.5万亿美元，折合人民币约10万亿！ 2、美股科技行情已经切换了 综合来看，美股近期反弹最火爆的赛道已经切换成科技股7姐妹——原有的美股科技老登股，但是并不是7姐妹范围内都涨，META连续3周暴跌16.81%，特斯拉同时期暴跌23.68%。市场的上涨逻辑还是以AI应用于云计算，且业绩超预期为主，如果业绩不能证明向良性发展，AI没有带来业绩支撑，反而会被市场抛弃。 3、原股王存储芯片又跌了！ 就在美股存储芯片如火如荼暴涨时，周四超跌大反攻的美股存储熊赛道又蔫了，美股半导体周五冲高回落，表现弱于美股大盘，美光科技和闪迪分别下跌5.9%和5.09%。导致今天的日韩股市又受到影响，上午日经225指数盘中跌幅达2.52%，韩国KOSPI指数跌幅在5%附近震荡。 4、港股微涨，A股被半导体拖累 上午亚太股市中，港股翻红略涨，恒生科技指数强于恒指，但是A股受到半导体下跌的影响，拖累指数。沪指早盘低开0.51%，低开后弱势震荡，午间收跌0.59%，收在3809点。截止午间收盘，深证成指和创业板指分别微跌0.45%和0.44%，而科创50指数大跌3.73%。 综上所述，目前A股市场虽然指数弱势，显示出缩量震荡，但是我认为有几点：其一，鉴于7月份已经出现了政策底，结合当下相对地价地量的特征，我认为市场底部也在这附近，或者7月的低点也是本轮回踩的低点，暴跌行情大概率阶段结束；其二，主线赛道切换也会在底部形成过程中发生，因为美股也同样切换赛道了。 其三，高位科技股回落的反哺左右也非常明显，今天四大指数普跌，但是个股涨多跌少，3717个上涨，1690个下跌，两市个股总体表现不错。所以当下最重要的还是寻找下一个行情的起涨点，目前的方向仍然以超跌绩优老登股和低位科技的赛道切换为主！