盘后利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：国常会核准8台核电机组，总投资超1700亿元

国常会决定核准辽宁庄河一期工程、浙江金七门核电二期、广东太平岭核电三期、山东莱阳核电一期，共计8台新机组，项目总投资超1700亿元。这是继2022年至2025年连续四年每年核准10台及以上核电机组后，核电审批保持常态化节奏。核电建设作为扩大有效投资的重要拉动力，产业链设备、材料、运营全环节受益。

利好消息2：我国大模型全球份额超63%，AI应用端全线爆发

OpenRouter数据显示，我国模型全球市场份额已在6月初整体超过美国模型，截至7月26日，我国模型近28天份额约63.5%，美国仅35.5%，差距进一步拉大。受此催化，AI应用端全线爆发，昆仑万维、中文在线、蓝色光标等20余股涨停，传智教育走出5连板。

利好消息3：发改委释放多重利好，算力网新增直接投资4万亿

发改委新闻发布会上释放一系列重磅信号：一是“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元；二是全球每销售10台人形和四足智能机器人，就有8台来自我国；三是AI相关行业保持30%以上高增长；四是IPv6活跃用户数已达8.5亿，为AI应用奠定网络基础。发改委还明确将加快人工智能法立法进程，深入整治内卷式竞争。

利好消息4：存储芯片涨价潮蔓延，三星电机MLCC涨价30%

三星电机宣布自8月起MLCC价格上调30%，日本太阳诱电也通知自9月1日起涨价，理由为原材料及辅料价格急剧上涨。存储芯片涨价从DRAM、NAND向MLCC等被动元件全面扩散。受SK海力士、三星电子在韩国市场大涨超25%提振，A股存储芯片大幅高开，兆易创新、德明利等多股竞价涨停。

利好消息5：美AI巨头资本开支再上调，四巨头全年望达7500亿美元

随着美股AI巨头陆续公布年中财报，Meta、Alphabet、亚马逊再度上调2026年资本开支指引，四巨头全年资本上限有望逼近7500亿美元，远超去年4558亿美元的总规模。AI算力军备竞赛持续升温，算力基础设施产业链景气持续。

利好消息6：7月股票ETF净流入超5400亿创历史新高

7月收官，股票ETF单月净流入或超5400亿元，创历史月度新高，此前峰值出现在2025年4月的1835亿元。资金借道ETF大举入场，宽基、半导体等方向获集中加仓，显示中长期资金对A股配置信心。

说回市场：

7月31日A股三大指数高开后震荡，沪指涨0.76%，深成指涨3.16%，创业板指大涨5.04%，科创50涨近6%。全市场超4500只个股上涨，AI应用端、算力租赁、半导体产业链集体爆发，银行板块逆势回调。两市半日成交额1.79万亿，较上日放量3323亿。7月双创指数月回调幅度均超20%，红利股逆势活跃，建设银行、工商银行等本月股价创历史新高。韩国KOSPI指数今日大涨18%创历史最大单日涨幅，亚太市场情绪全面回暖。

几个方向值得跟踪：

· 核电：国常会核准8台新机组，产业链设备、材料、运营环节受益。· AI应用/算力：我国大模型份额超63%+算力网4万亿投资，AI应用和算力基础设施双主线景气持续。· 存储芯片/MLCC：三星电机涨价30%，存储涨价向被动元件全面扩散，产业链盈利弹性持续释放。· AI算力硬件：美股四巨头资本开支再上调，算力产业链需求持续扩容。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。