重要会议送来及时雨，提升资本市场的韧性和信心。7月以来以科技股为主的大幅调整，至今还没有止跌企稳，市场最缺的是什么，缺的就是信心，这时候高层明确提升市场韧性和信心，对安抚市场情绪、恢复市场信心还是很有帮助的，明天A股应该会积极反馈。这次会议之于股市，不仅亮明了深化资本市场投融资综合改革的目标，还有促进经济向新向好的政策，扩大国内消费、“六张网”规划建设、“人工智能+”行动、打造新兴产业支柱、全国同一大市场建设，上市公司是各行业的代表性企业，无疑会受益于增量政策。科技股还这样大跌，是不符合政策预期的。科技股今天依然大跌，外围市场的压力尚未解除，对A股的影响依然存在。尽管AI产业基本面依然向好，但下跌的叙事逻辑主导市场，前期的乐观情绪已荡然无存，满眼的都是悲观预期，这与现实状况相背离。今天的科技股，前期跌幅很深的存储反弹，前期抗跌的半导体大跌，龙虎榜显示机构博弈汹涌，看来抱团资金持仓去化进行时，调整快要接近尾声了，新的行情正在孕育，随着增量政策的落地，作为支柱产业，新兴产业会重启新的行情。