MLCC大涨点评0730

各位领导好，首先恭喜&感谢信任小周的投资者偷笑7.21我们认为MLCC板块经过调整后重现价值洼地，并坚定看好MLCC原厂在调整后的机会，今日再度大涨，截至现在已有个股累计涨幅20%+、50%+，我们重申逻辑并简评今日大涨原因太阳

礼物业绩有保证&转产进行时，涨价持续性保持乐观龙头厂商已发布业绩预告，业绩单季度环比增长超100%，表现亮眼坚定信心；海外龙头消费用MLCC转产AI用MLCC进行时，考虑到AI领域的供需关系情况，我们认为将会持续转产，转产带来的产能挤出效应明显，供给缺口将带来新的消费领域用MLCC需求；原厂MLCC涨价进行时，不同于经销商价格波动幅度，价格具有刚性，对涨价持续性保持乐观

礼物简评：新一轮涨价预期再次带动行情到来消息面上，昨天市场传播比较广的有：1.韩国大厂的涨价情况；2.日系大厂的涨价佐证落实；3.国内某大厂的涨价进展超预期

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