7月28日AI板块复盘：指数微跌0.25%，为何20多只个股却涨超10%？

今天这行情，估计很多人看得一脸懵。

大盘这边，A股三大指数集体收跌，上证跌1.16%报3813点，创业板指暴跌7.35%。科创50跌了6.33%，两市成交2.03万亿。CPO、存储芯片这些前期大热的方向，今天跌得挺惨——新易盛跌超17%，中际旭创跌超15%。

但AI板块这边，居然收跌只有0.25%，板块内超过20只个股涨超10%。科蓝软件、安诺其直接20cm涨停，浪潮软件、久其软件等近20只封板10%。冰火两重天，说的就是今天。

为啥分化这么大？

导火索是隔夜美股AI硬件股集体大跌，英伟达推进超7500亿美元的AI基础设施交易，市场又开始担心“AI泡沫”。资金直接从硬件端撤了，扭头扎进应用软件。

催化剂来自国内——Kimi K3深夜开源，2.8万亿参数MoE模型，华为昇腾和阿里云当天就宣布适配。再加上国家启动大模型IPv6提升专项行动，消息面密集轰炸。

明天怎么看？

硬件端短期承压估计还没完，海外恐慌情绪传导需要时间消化。但应用端这条线逻辑挺顺——成本下降+政策加持+资金切换，热度大概率还能延续。不过20多只票集体大涨后，明天分化是难免的，别盲目追高。

潜力方向及个股（仅供参考）

办公协同：金山办公发布灵犀专业版和WPS 365，AI办公战略加速落地；福昕软件受益AI智能文档商业化推进。

金融政务IT：科蓝软件今日20%涨停，金融科技方向龙头；广电运通政务云项目持续中标；中科江南财政IT领军，积极探索AI赋能。

AI智能体：税友股份财税AI场景商业化持续推进；万兴科技多模态AI应用，机构预测业绩高增；拓尔思NLP领域深耕，智能体赛道布局。

声明：以上内容仅为盘面客观梳理与公开信息整理，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。